1480 এর দশকের শুরুতে, আভা শান রাজ্যগুলির থেকে ক্রমাগত অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বাহ্যিক আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিল এবং বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছিল।1510 সালে, আভা রাজ্যের প্রত্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত টাংগুও স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল।^[৩৯] 1527 সালে যখন কনফেডারেশন অফ শান স্টেটস আভা জয় করে, তখন অনেক উদ্বাস্তু দক্ষিণ-পূর্বে টানগুতে পালিয়ে যায়, শান্তিতে একটি ভূমিবেষ্টিত ক্ষুদ্র রাজ্য এবং একটি বৃহত্তর প্রতিকূল রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত।Taungoo, এর উচ্চাভিলাষী রাজা Tabinshwehti এবং তার ডেপুটি জেনারেল Bayinnaung এর নেতৃত্বে, প্যাগান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে বিদ্যমান ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যগুলিকে পুনরায় একত্রিত করতে যাবে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে বৃহত্তম সাম্রাজ্যের সন্ধান করবে।প্রথমত, তুংগু-হান্থাওয়াড্ডি যুদ্ধে (1534-41) আরও শক্তিশালী হানথাওয়াড্ডিকে পরাজিত করে।1539 সালে তাবিনশওয়েহতি নতুন দখলকৃত বাগোতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। টাংগু 1544 সালের মধ্যে প্যাগান পর্যন্ত তার কর্তৃত্ব প্রসারিত করেছিল কিন্তু 1545-47 সালে আরাকান এবং 1547-49 সালে সিয়াম জয় করতে ব্যর্থ হয়।Tabinshwehti এর উত্তরসূরী Bayinnaung সম্প্রসারণের নীতি অব্যাহত রাখেন, 1555 সালে Ava জয় করেন, কাছাকাছি/Cis-Salween Shan States (1557), Lan Na (1558), মণিপুর (1560), Farther/Trans-Salween Shan States (1562-63), সিয়াম (1564, 1569), এবং ল্যান জাং (1565-74), এবং তার শাসনের অধীনে পশ্চিম ও কেন্দ্রীয় মূল ভূখণ্ডের বেশিরভাগ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নিয়ে আসে।Bayinnaung একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থাপন করেছিল যা বংশগত শান প্রধানদের ক্ষমতা হ্রাস করেছিল এবং শান প্রথাকে নিম্ন-ভূমির নিয়মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করেছিল।^[৪০] কিন্তু তিনি তার সুদূরপ্রসারী সাম্রাজ্যের সর্বত্র একটি কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রতিলিপি করতে পারেননি।তার সাম্রাজ্য ছিল প্রাক্তন সার্বভৌম রাজ্যগুলির একটি আলগা সংগ্রহ, যার রাজারা তার প্রতি অনুগত ছিলেন, টানগু রাজ্যের নয়।পৃষ্ঠপোষক-ক্লায়েন্ট সম্পর্কের দ্বারা একত্রে অধিষ্ঠিত অতিরিক্ত সম্প্রসারিত সাম্রাজ্য, 1581 সালে তার মৃত্যুর পরপরই পতন ঘটে। সিয়াম 1584 সালে ভেঙে যায় এবং 1605 সাল পর্যন্ত বার্মার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। 1597 সাল নাগাদ, রাজ্যটি টাংগু সহ তার সমস্ত সম্পত্তি হারিয়ে ফেলে। রাজবংশের পৈতৃক বাড়ি।1599 সালে, পর্তুগিজ ভাড়াটে সৈন্যদের সহায়তায় আরাকানি বাহিনী এবং বিদ্রোহী টাংগু বাহিনীর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে পেগুকে বরখাস্ত করে।দেশটি বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়েছিল, প্রতিটি অঞ্চল একটি রাজা দাবি করে।পর্তুগিজ ভাড়াটে ফিলিপ ডি ব্রিটো ই নিকোট অবিলম্বে তার আরাকানি প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং 1603 সালে থানলাইনে গোয়া-সমর্থিত পর্তুগিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।মায়ানমারের জন্য একটি উত্তাল সময় হওয়া সত্ত্বেও, টাংগুর সম্প্রসারণ দেশটির আন্তর্জাতিক নাগাল বাড়িয়েছে।মায়ানমারের নতুন ধনী বণিকরা ফিলিপাইনের সেবুর রাজাহনাতে পর্যন্ত ব্যবসা করত যেখানে তারা সেবুয়ানো সোনার জন্য বার্মিজ চিনি (শর্করা) বিক্রি করত।^[৪১] মায়ানমারে ফিলিপিনোদেরও বণিক সম্প্রদায় ছিল, ইতিহাসবিদ উইলিয়াম হেনরি স্কট পর্তুগিজ পাণ্ডুলিপি সুমা ওরিয়েন্টালিসের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে বার্মার (মায়ানমার) মোটামায় ফিলিপাইনের মিন্দানাও থেকে আসা ব্যবসায়ীদের একটি বড় উপস্থিতি ছিল।^[৪২] লুকোস, অন্য ফিলিপিনো গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বী, মিন্দানাওনরা, যারা পরিবর্তে লুজোন দ্বীপ থেকে এসেছিল, তাদেরও সিয়াম (থাইল্যান্ড) এবং বার্মা (মিয়ানমার) উভয়ের জন্য ভাড়াটে এবং সৈন্য হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল, বার্মিজ-সিয়ামিজ ভাষায়। যুদ্ধ, পর্তুগিজদের মতো একই মামলা, যারা উভয় পক্ষের জন্য ভাড়াটে ছিল।^[৪৩]