বালসা II-এর উত্তরসূরি, Đurađ II Stracimirović Balšić, 1385 থেকে 1403 সাল পর্যন্ত জেটা শাসন করেছিলেন;তিনি ছিলেন বালসার ভাতিজা এবং স্ট্রাসিমিরের পুত্র।স্থানীয় সামন্ত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণ করতেও তার অসুবিধা ছিল, সমগ্র আপার জেটার ফিফের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না।এছাড়াও, ওনোগোস্ট (নিকসিচ) এর আশেপাশের সামন্ত প্রভুরা ভেনিসীয় সুরক্ষা গ্রহণ করেছিল।সেই প্রভুদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট ছিলেন রাদিচ ক্রনোজেভিচ, যিনি বুডভা এবং মাউন্ট লোভেনের মধ্যবর্তী অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতেন।তদুপরি, বেশ কিছু আরবানের সামন্ত প্রভু, বিশেষ করে লেকে দুকাগজিনি এবং পল দুকাগজিনি দ্বিতীয় দুরাদ-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিলেন।তুর্কিদের কাছ থেকে ক্রমাগত বিপদের কথা মাথায় রেখে, দ্বিতীয় দুরাদ সার্বিয়ার সেই সময়ের প্রধান প্রভু প্রিন্স লাজারের সাথে দৃঢ় পারিবারিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।প্রিন্স লাজারকে উসমানীয় আগ্রাসন থেকে সার্বিয়ান ভূমি রক্ষায় সাহায্য করার জন্য, দ্বিতীয় ডুরাদ তার সৈন্যদের সাথে বান Tvrtko I Kotromanic-এর বাহিনীকে (যার সাথে Kotor নিয়ে তার বিরোধ ছিল) কসোভো পোলজেতে অটোমান সেনাবাহিনীর সাথে দেখা করতে পাঠান।সুলতান প্রথম মুরাদের মৃত্যু সত্ত্বেও, 1389 সালে কসোভোর মহাকাব্যিক যুদ্ধে সার্বিয়ান সেনাবাহিনী পরাজয়ের সম্মুখীন হয়। সূত্রের মতে, দ্বিতীয় দ্বরাদ দক্ষিণ জেটাতে উলসিঞ্জে থাকায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।পরবর্তী বছরগুলিতে, দ্বিতীয় দুরাদ অটোমান এবং ভেনিসিয়ানদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়াতে দক্ষ কূটনৈতিক খেলা খেলেন।সেই উদ্দেশ্যে, তিনি উভয়কেই স্কাদার অফার করেছিলেন এই আশায় যে শেষ পর্যন্ত তিনি এটি রাখতে সক্ষম হবেন।দুই বছর যুদ্ধের পর, তুর্কি এবং ভেনিসিয়ানরা এটিকে দ্বিতীয় দূরাদে ছেড়ে দিতে সম্মত হয়, যিনি সংঘর্ষে নিরপেক্ষ ছিলেন।একইভাবে, ভেনিশিয়ান এবং হাঙ্গেরিয়ানদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার জন্য একটি সুবিধা এনেছিল।নিকোপলিসের কাছে তুর্কিদের হাতে তার বাহিনীর গুরুতর পরাজয়ের পর, হাঙ্গেরিয়ান রাজা সিগিসমন্ড তাকে আরবানিয়ার যুবরাজের উপাধি এবং হাভার ও কোরচুলা দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ প্রদান করেন।দাউরাদ ব্রাঙ্কোভিচ এবং তার চাচা, স্টেফান লাজারেভিচ (প্রিন্স লাজারের ছেলে), যিনি পরে বাইজেন্টাইন ডিসপোট উপাধি পেয়েছিলেন, এর মধ্যে দ্বন্দে দ্বিতীয় দুরা স্টেফানের পক্ষে ছিলেন।দুরাদ-এর সমর্থনের কারণে, 1402 সালের নভেম্বরে কসোভো মাঠে ত্রিপোলজে যুদ্ধে স্টেফান তুর্কি বাহিনীকে পরাজিত করেন।