আগা মোহাম্মদ খান, শেষ জান্দ রাজার মৃত্যুর পর গৃহযুদ্ধ থেকে বিজয়ী হওয়ার পর, ইরানকে পুনরায় একত্রিত ও কেন্দ্রীভূত করার দিকে মনোনিবেশ করেন।^[৫৪] নাদের শাহ ও জান্দ যুগের পরবর্তী সময়ে ইরানের ককেশীয় অঞ্চলে বিভিন্ন খানাতে গড়ে উঠেছিল।আগা মোহাম্মদ খান এই অঞ্চলগুলিকে ইরানের সাথে পুনঃঅন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য নিয়েছিলেন, যেকোন মূল ভূখণ্ডের মতো অবিচ্ছেদ্য হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন।তার প্রাথমিক লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি ছিল জর্জিয়া, যেটিকে তিনি ইরানের সার্বভৌমত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে দেখেছিলেন।তিনি দাবি করেছিলেন যে জর্জিয়ান রাজা, দ্বিতীয় এরেকলে, রাশিয়ার সাথে তার 1783 সালের চুক্তি ত্যাগ করুন এবং পারস্যের আধিপত্য পুনরায় গ্রহণ করুন, যা দ্বিতীয় এরেকলে প্রত্যাখ্যান করেন।জবাবে, আগা মোহাম্মদ খান একটি সামরিক অভিযান শুরু করেন, সফলভাবে আধুনিক আর্মেনিয়া , আজারবাইজান , দাগেস্তান এবং ইগদির সহ বিভিন্ন ককেশীয় অঞ্চলে ইরানের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করে।তিনি কৃতসানিসির যুদ্ধে জয়লাভ করেন, যার ফলে তিবিলিসি দখল করা হয় এবং জর্জিয়ার কার্যকর পুনঃশাসন হয়।^[৫৫]1796 সালে, জর্জিয়ায় তার সফল অভিযান থেকে ফিরে এবং হাজার হাজার জর্জিয়ান বন্দিকে ইরানে পরিবহন করার পর, আগা মোহাম্মদ খানকে আনুষ্ঠানিকভাবে শাহের মুকুট দেওয়া হয়।জর্জিয়ার বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযানের পরিকল্পনা করার সময় 1797 সালে হত্যার মাধ্যমে তার রাজত্ব সংক্ষিপ্ত হয়।তার মৃত্যুর পর আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতাকে পুঁজি করে রাশিয়া ।1799 সালে, রাশিয়ান বাহিনী তিবিলিসিতে প্রবেশ করে এবং 1801 সালের মধ্যে, তারা কার্যকরভাবে জর্জিয়াকে সংযুক্ত করে।এই সম্প্রসারণটি রুশ-পার্সিয়ান যুদ্ধের (1804-1813 এবং 1826-1828) সূচনাকে চিহ্নিত করেছিল, যার ফলে গুলিস্তান এবং তুর্কমেনচায়ের চুক্তিতে নির্ধারিত পূর্ব জর্জিয়া, দাগেস্তান, আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান রাশিয়ার চূড়ান্ত অবসান ঘটায়।এইভাবে, সমসাময়িক আজারবাইজান, পূর্ব জর্জিয়া, দাগেস্তান এবং আর্মেনিয়া সহ আরাস নদীর উত্তরের অঞ্চলগুলি 19 শতকের রাশিয়া দ্বারা তাদের দখলের আগ পর্যন্ত ইরানের অংশ ছিল।^[৫৬]রুশ-পার্সিয়ান যুদ্ধ এবং ককেশাসে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সরকারী ক্ষতির পরে, উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যাগত পরিবর্তন ঘটেছে।1804-1814 এবং 1826-1828 সালের যুদ্ধগুলি ইরানের মূল ভূখণ্ডে ককেশীয় মুহাজির নামে পরিচিত বড় মাইগ্রেশনের দিকে পরিচালিত করে।এই আন্দোলনে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী যেমন আয়রাম, কারাপাপাক, সার্কাসিয়ান, শিয়া লেজগিন এবং অন্যান্য ট্রান্সককেশীয় মুসলিম অন্তর্ভুক্ত ছিল।^[৫৭] 1804 সালে গাঞ্জার যুদ্ধের পর, ইরানের তাব্রিজে অনেক আয়রাম এবং কারাপাপাক পুনর্বাসিত হয়।1804-1813 যুদ্ধের সময় এবং পরবর্তীতে 1826-1828 সংঘাতের সময়, সদ্য বিজিত রাশিয়ান অঞ্চল থেকে এই গোষ্ঠীগুলির বেশিরভাগই ইরানের বর্তমান পশ্চিম আজারবাইজান প্রদেশের সোলদুজে চলে যায়।^[৫৮] ককেশাসে রাশিয়ার সামরিক তৎপরতা এবং শাসন সংক্রান্ত সমস্যা বিপুল সংখ্যক মুসলমান এবং কিছু জর্জিয়ান খ্রিস্টানকে ইরানে নির্বাসনে নিয়ে যায়।^[৫৯]1864 থেকে 20 শতকের গোড়ার দিকে, ককেশীয় যুদ্ধে রাশিয়ার বিজয়ের পর আরও বিতাড়ন এবং স্বেচ্ছায় অভিবাসন ঘটেছে।এটি ককেশীয় মুসলমানদের অতিরিক্ত আন্দোলনের দিকে পরিচালিত করে, যার মধ্যে রয়েছে আজারবাইজানি, অন্যান্য ট্রান্সককেশীয় মুসলমান এবং উত্তর ককেশীয় গোষ্ঠী যেমন সার্কাসিয়ান, শিয়া লেজগিন এবং লাক, ইরান ও তুরস্কের দিকে।^[৫৭] এই অভিবাসীদের মধ্যে অনেকেই ইরানের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, যা 19 শতকের শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত পারস্য কসাক ব্রিগেডের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন করেছে।^[৬০]1828 সালে তুর্কমেনচায়ের চুক্তি ইরান থেকে আর্মেনিয়ানদের নতুন রুশ-নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলিতে পুনর্বাসনের সুবিধা দেয়।^[৬১] ঐতিহাসিকভাবে, আর্মেনীয়রা পূর্ব আর্মেনিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল কিন্তু তৈমুরের প্রচারাভিযান এবং পরবর্তীতে ইসলামিক আধিপত্যের কারণে তারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়।^[৬২] ইরানে রাশিয়ার আগ্রাসনের ফলে জাতিগত গঠন আরও পরিবর্তিত হয়, যার ফলে 1832 সালের মধ্যে পূর্ব আর্মেনিয়ায় একটি আর্মেনিয়ান সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। ক্রিমিয়ান যুদ্ধ এবং 1877-1878 সালের রুশো-তুর্কি যুদ্ধের পর এই জনসংখ্যাগত পরিবর্তন আরও দৃঢ় হয়।^[63]এই সময়কালে ইরান ফত আলী শাহের অধীনে পশ্চিমা কূটনৈতিক সম্পৃক্ততার অভিজ্ঞতা লাভ করে।তার নাতি, মোহাম্মদ শাহ কাজর, রাশিয়া দ্বারা প্রভাবিত, হেরাত দখল করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন।মোহাম্মদ শাহের স্থলাভিষিক্ত নাসের আল-দীন শাহ কাজর, একজন আরো সফল শাসক ছিলেন, যিনি ইরানের প্রথম আধুনিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।^[64]1870-1871 সালের গ্রেট ফার্সি দুর্ভিক্ষ ছিল একটি বিপর্যয়কর ঘটনা, যার ফলে প্রায় দুই মিলিয়ন মানুষ মারা যায়।^[৬৫] এই সময়কালটি পারস্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে, যার ফলে 19 শতকের শেষের দিকে এবং 20 শতকের প্রথম দিকে শাহের বিরুদ্ধে পারস্যের সাংবিধানিক বিপ্লব ঘটে।চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, শাহ 1906 সালে একটি সীমিত সংবিধান মেনে নেন, যা পারস্যকে একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করে এবং 7 অক্টোবর, 1906-এ প্রথম মজলিস (সংসদ) আহবানে নেতৃত্ব দেয়।1908 সালে ব্রিটিশদের দ্বারা খুজেস্তানে তেল আবিষ্কারের ফলে পারস্যে বিদেশী স্বার্থ তীব্র হয়, বিশেষ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য (উইলিয়াম নক্স ডি'আর্সি এবং অ্যাংলো-ইরানীয় তেল কোম্পানি, এখন বিপি সম্পর্কিত)।এই সময়কালটি দ্য গ্রেট গেম নামে পরিচিত পারস্য নিয়ে যুক্তরাজ্য এবং রাশিয়ার মধ্যে ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারাও চিহ্নিত ছিল।1907 সালের অ্যাংলো-রাশিয়ান কনভেনশন পারস্যকে প্রভাবের ক্ষেত্রগুলিতে বিভক্ত করে, এর জাতীয় সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ন করে।প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, পারস্য ব্রিটিশ, অটোমান এবং রাশিয়ান বাহিনী দ্বারা দখল করা হয়েছিল কিন্তু মূলত নিরপেক্ষ ছিল।প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং রুশ বিপ্লব -পরবর্তী সময়ে ব্রিটেন পারস্যের উপর একটি আশ্রিত রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল, যা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।গিলানের সাংবিধানিক আন্দোলন এবং কাজার সরকারের দুর্বল হয়ে পড়া পারস্যের অস্থিরতা রেজা খান, পরবর্তীতে রেজা শাহ পাহলভির উত্থান এবং 1925 সালে পাহলভি রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে। 1921 সালের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভ্যুত্থান পার্সিয়ান কসাক ব্রিগেডের রেজা খান এবং সৈয়দ জিয়াউদ্দীন তাবাতাবাই দ্বারা, প্রাথমিকভাবে কাজার রাজতন্ত্রকে সরাসরি উৎখাত করার পরিবর্তে সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ করা ছিল।^[৬৬] রেজা খানের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং 1925 সাল নাগাদ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর তিনি পাহলভি রাজবংশের প্রথম শাহ হন।