З-за дарагіх і няўдалых войнаў, неаднаразовых мангольскіх набегаў і эканамічнай нестабільнасці ўрад сутыкнуўся з паўстаннем у 1277 г. Паўстанне Івайла было паўстаннем балгарскага сялянства супраць бяздарнага кіравання імператара Канстанціна Ціха і балгарскай шляхты.Паўстанне было выклікана ў асноўным няздольнасцю цэнтральных уладаў супрацьстаяць мангольскай пагрозе ў паўночна-ўсходняй Балгарыі .Манголы на працягу дзесяцігоддзяў рабавалі і спусташалі балгарскае насельніцтва, асабліва ў рэгіёне Дабруджа.Слабасць дзяржаўных інстытутаў была звязана з паскарэннем феадалізацыі Другога Балгарскага царства.Сялянскі правадыр Івайла, якога тагачасныя візантыйскія летапісцы называлі свінапасам, аказаўся паспяховым палкаводцам і харызматычным правадыром.У першыя месяцы паўстання ён перамог манголаў і войска імператара, асабіста забіўшы ў баі Канстанціна Ціха.Пазней ён трыумфальна ўехаў у сталіцу Тырнава, ажаніўся з Марыяй Палеялогінай Кантакузінай, удавой імператара, і прымусіў знаць прызнаць яго імператарам Балгарыі.