Трэці генерал, які адказваў за барацьбу з паўстанцамі, быў Алексій Бранас, які, у сваю чаргу, паўстаў і накіраваўся супраць Канстанцінопаля.Ісаак перамог яго з дапамогай другога швагра, Конрада Манферацкага, але гэтая міжусобіца адцягнула ўвагу ад паўстанцаў, і Ісаак змог выслаць новае войска толькі ў верасні 1187 г. Візантыйцы атрымалі некалькі нязначных перамогі да зімы, але паўстанцы, якім дапамагалі палаўцы і выкарыстоўвалі іх горную тактыку, па-ранейшаму трымалі перавагу.Вясной 1187 года Ісаак напаў на крэпасць Ловеч, але пасля трохмесячнай аблогі не здолеў яе захапіць.Землі паміж горай Гемус і Дунаем цяпер былі страчаны для Візантыйскай імперыі, што прывяло да падпісання перамір'я, такім чынам дэ-факта прызнаўшы панаванне Асеня і Пятра над тэрыторыяй, што прывяло да стварэння Другога Балгарскага царства.Адзіным суцяшэннем імператара было ўтрыманне ў закладніках жонкі Асеня і нейкага Яна (будучага Балгарскага Калояна), брата двух новых кіраўнікоў Балгарскай дзяржавы .