Візантыйскі імператар Міхаіл VIII Палеалог паспрабаваў выкарыстаць гэтую сітуацыю і ўмяшаўся ў Балгарыю.Ён паслаў Івана Асеня III, сына былога імператара Міцо Асеня, прэтэндаваць на балгарскі трон на чале вялікай візантыйскай арміі.Адначасова Міхаіл VIII падштурхнуў манголаў атакаваць з поўначы, прымусіўшы Івайла змагацца на два фронты.Івайла быў разбіты манголамі і абложаны ў важнай крэпасці Драстар.У яго адсутнасць тарнаўская шляхта адчыніла вароты Івану Асеню III.Аднак Івайла прарваў аблогу, і Іван Асень III бег назад у Візантыйскую імперыю.Міхаіл VIII накіраваў дзве вялікія арміі, але абедзве яны былі разбіты балгарскімі паўстанцамі ў Балканскіх гарах.Тым часам шляхта ў сталіцы абвясціла імператарам аднаго са сваіх магнатаў Георгія Тэртэра I. Акружаны ворагамі і з усё меншай падтрымкай з-за пастаянных войнаў, Івайла ўцёк да двара мангольскага ваяводы Нагайскага хана шукаць дапамогі, але ў рэшце рэшт быў забіты.Спадчына паўстання захавалася як у Балгарыі, так і ў Візантыі.