Пасля 1328 года Андронік III перамог і зрынуў свайго дзеда.Сербія і Візантыя ўступілі ў перыяд дрэнных адносін, бліжэй да стану неаб'яўленай вайны.Раней, у 1324 годзе, ён развёўся і выгнаў сваю жонку і сястру Стэфана Ганну Неду і ажаніўся з сястрой Андроніка III Феадорай.У гэты час сербы захапілі некаторыя важныя гарады, такія як Прасек і Прылеп і нават аблажылі Охрыд (1329).Абедзве імперыі (Візантыйская і Балгарская) былі сур'ёзна занепакоеныя хуткім ростам Сербіі і 13 мая 1327 г. заключылі відавочна антысербскі мірны дагавор.Пасля чарговай сустрэчы з Андронікам III у 1329 г. кіраўнікі вырашылі ўварвацца ў агульнага ворага;Міхаіл Асень III рыхтаваўся да сумесных ваенных дзеянняў супраць Сербіі.План прадугледжваў поўную ліквідацыю Сербіі і яе падзел паміж Балгарыяй і Візантыйскай імперыяй.Большая частка абедзвюх армій разбілася лагерам у ваколіцах Вельбажа, але і Міхаіл Шышман, і Стэфан Дэчанскі чакалі падмацавання і 24 ліпеня пачалі перамовы, якія скончыліся аднадзённым перамір'ем.У імператара былі і іншыя праблемы, якія паўплывалі на яго рашэнне аб перамір'і: войскі яшчэ не прыбылі, а ў балгараў не хапала ежы.Іх войскі разышліся па краіне і бліжэйшых вёсках у пошуках правіянтаў.Тым часам, атрымаўшы ўначы значнае падмацаванне, 1000 цяжка ўзброеных каталонскіх вершнікаў-наймітаў на чале з яго сынам Стэфанам Душанам, сербы парушылі сваё слова і атакавалі балгарскую армію.рана 28 ліпеня 1330 г. і заспеў балгарскую армію знянацку.Сербская перамога сфармавала баланс сіл на Балканах на наступныя два дзесяцігоддзі.