Прыкладна ў 1221—1222 імператар Балгарыі Іван Асен II заключыў саюз з Феадорам Комнінам Дукай, кіраўніком Эпіра.Забяспечаны дагаворам, Феадор здолеў адваяваць Фесалонікі ў Лацінскай імперыі , а таксама землі ў Македоніі, уключаючы Охрыд, і заснаваць Фесалонікскую імперыю.Пасля смерці лацінскага імператара Роберта Куртэнэ ў 1228 годзе Іван Асень II лічыўся найбольш верагодным выбарам рэгента Балдуіна II.Тэадор палічыў, што Балгарыя - адзіная перашкода на яго шляху ў Канстанцінопаль, і ў пачатку сакавіка 1230 года ён уварваўся ў краіну, парушыўшы мірны дагавор і без аб'яўлення вайны.Феадор Комнін склікаў вялікую армію, у тым ліку заходніх наймітаў.Ён быў настолькі ўпэўнены ў сваёй перамозе, што ўзяў з сабой увесь каралеўскі двор, уключаючы жонку і дзяцей.Яго войска рухалася павольна і рабавала вёскі на сваім шляху.Калі балгарскі цар даведаўся, што дзяржава была захоплена, ён сабраў невялікую армію ў некалькі тысяч чалавек, у тым ліку куманаў , і хутка рушыў на поўдзень.За чатыры дні балгары пераадолелі адлегласць у тры разы большую, чым армія Феадора прайшла за тыдзень.9 сакавіка дзве арміі сустрэліся каля вёскі Клокотница.Кажуць, што парушаны дагавор аб узаемнай абароне Іван Асень II загадаў начапіць на сваю дзіду і выкарыстоўваць у якасці сцяга.Ён быў добрым тактыкам і здолеў акружыць праціўніка, які быў здзіўлены такой хуткай сустрэчай з балгарамі.Бой працягваўся да заходу сонца.Людзі Феадора былі цалкам разбіты, толькі невялікія сілы пад камандаваннем яго брата Мануіла здолелі ўцячы з поля бою.Астатнія былі забітыя ў бітве або ўзятыя ў палон, у тым ліку царскі двор у Фесалоніках і сам Феадор.Іван Асень II неадкладна адпусціў палонных воінаў без усялякіх умоў, а дваран адвёў у Тырнава.Яго слава як міласэрнага і справядлівага кіраўніка пайшла наперадзе яго паходу на землі Феадора Комніна, а нядаўна заваяваныя тэрыторыі Феадора ў Фракіі і Македоніі былі вернуты Балгарыі без супраціўлення.