Пераемнік Бальшы II, Юрадзь II Страцыміравіч Бальшыч, кіраваў Зэтай з 1385 па 1403 год;ён быў пляменнікам Бальшы і сынам Страцыміра.Ён таксама меў цяжкасці з кантролем над мясцовымі феадаламі, не маючы кантролю над феодамі ўсёй Верхняй Зэты.Акрамя таго, феадалы вакол Оногошта (Нікшыч) прынялі венецыянскую абарону.Самым вядомым з гэтых уладароў быў Радзіч Црноевіч, які кантраляваў тэрыторыю паміж Будвай і гарой Лаўцэн.Больш за тое, шэраг арбанскіх феадалаў, у прыватнасці Лека Дукаджыні і Паўль Дукаджыні, далучыліся да змовы супраць Юрадзя II.Маючы гэта на ўвазе, а таксама пастаянную небяспеку з боку турак, Юрадж II падтрымліваў моцныя сямейныя сувязі з галоўным уладаром Сербіі таго часу, князем Лазарам.Каб дапамагчы князю Лазару абараніць сербскія землі ад асманскага ўварвання, Юрадж II накіраваў свае войскі разам з сіламі бана Твртко I Катраманіча (з якім у яго была спрэчка за Котар) насустрач асманскай арміі ў Косавым Полі.Нягледзячы на ​​смерць султана Мурада I, сербскае войска пацярпела паражэнне ў эпічнай бітве за Косава ў 1389 годзе. Паводле крыніц, Юрадж II не ўдзельнічаў у бітве, знаходзячыся ва Ульцыне ў Паўднёвай Зеце.У наступныя гады Юрадж II вёў умелыя дыпламатычныя гульні, каб узмацніць суперніцтва паміж асманамі і венецыянцамі .З гэтай мэтай ён прапанаваў Скадар абодвум, спадзеючыся, што ў рэшце рэшт ён зможа ўтрымаць яго.Пасля двух гадоў бітвы туркі і венецыянцы пагадзіліся пакінуць яго Юраджу II, які быў нейтральным у канфлікце.Падобным чынам суперніцтва паміж венецыянцамі і венграмі прынесла яму карысць.Пасля сур'ёзнага паражэння яго войскаў ад турак пад Нікапалісам венгерскі кароль Жыгімонт даў яму тытул князя Арбаніі і кантроль над астравамі Хвар і Корчула.У сварцы паміж Юраем Бранкавічам і яго дзядзькам Стэфанам Лазаравічам (сынам князя Лазара), які пазней атрымаў тытул візантыйскага дэспата, Юрадзь II стаў на бок Стэфана.Дзякуючы падтрымцы Джураджа, Стэфан разбіў турэцкія войскі пад кіраўніцтвам Джураджа Бранкавіча ў бітве пад Трыпольем на Косавым полі ў лістападзе 1402 года.