У 1378 годзе, пасля смерці Юрадзя, яго брат Бальша II стаў каралём Зэты.У 1382 годзе кароль Твртко I заваяваў Драчэвіцу і пабудаваў горад, пазней вядомы як Херцег-Нові.І Твртко I, і Бальша II імкнуліся ўзысці на трон дынастыі Неманич.Падчас свайго кіравання Бальша II не змог утрымаць кантроль над феадаламі, як гэта рабіў яго папярэднік.Яго ўлада была моцная толькі ў рэгіёне вакол Скадара і ва ўсходняй частцы Зэты.Самым вядомым феадалам, які не прызнаваў уладу Бальшы, быў дом Црнаевічаў, якіх венецыянцы пастаянна заахвочвалі да паўстання супраць яго.Балшы II спатрэбіліся чатыры спробы, каб заваяваць Драч, важны гандлёвы і стратэгічны цэнтр.Пацярпеўшы паразу, Карл Топія звярнуўся па дапамогу да турак.Турэцкія войскі пад кіраўніцтвам Хайрудзіна-пашы нанеслі моцны ўрон войскам Бальшы II і забілі яго ў буйной бітве пры Саўры каля Лушні ў 1385 годзе.