Ага Махамад Хан, выйшаўшы пераможцам з грамадзянскай вайны пасля смерці апошняга караля Занда, засяродзіўся на ўз'яднанні і цэнтралізацыі Ірана.^[54] Пасля Надэр-шаха і Зандскай эры на каўказскіх тэрыторыях Ірана ўтварыліся розныя ханства.Ага Махамад-хан меў на мэце вярнуць гэтыя рэгіёны Ірану, лічачы іх такімі ж неад'емнымі, як і любую мацерыковую тэрыторыю.Адной з яго галоўных мэтаў была Грузія, якую ён лічыў вырашальнай для іранскага суверэнітэту.Ён запатрабаваў ад грузінскага цара Эрэклія II адмовіцца ад дагавора 1783 года з Расіяй і зноў прыняць персідскі сюзерэнітэт, на што Эрэкл II адмовіўся.У адказ Ага-Махамад-хан распачаў ваенную кампанію, паспяхова вярнуўшы кантроль Ірана над рознымі каўказскімі тэрыторыямі, уключаючы сучасныя Арменію , Азербайджан , Дагестан і Ігдыр.Ён перамог у бітве пры Крцанісі, што прывяло да ўзяцця Тбілісі і фактычнага адраджэння Грузіі .^[55]У 1796 годзе, пасля вяртання з паспяховай кампаніі ў Грузіі і транспарціроўкі тысяч грузінскіх палонных у Іран, Ага Махамад-хан быў афіцыйна каранаваны шахам.Яго праўленне было перапынена забойствам у 1797 годзе падчас планавання чарговай экспедыцыі супраць Грузіі.Пасля яго смерці Расія скарысталася рэгіянальнай нестабільнасцю.У 1799 г. расійскія войскі ўвайшлі ў Тбілісі, а да 1801 г. яны фактычна анэксавалі Грузію.Гэта пашырэнне паклала пачатак руска-персідскім войнам (1804-1813 і 1826-1828), якія прывялі да канчатковага адыходу Усходняй Грузіі, Дагестана, Арменіі і Азербайджана да Расіі, як было прадугледжана ў Гулістанскім і Туркменчайскім дагаворах.Такім чынам, тэрыторыі на поўнач ад ракі Арас, уключаючы сучасны Азербайджан, усходнюю Грузію, Дагестан і Арменію, заставаліся часткай Ірана да іх акупацыі Расіяй у 19 стагоддзі.^[56]Пасля руска-персідскіх войнаў і афіцыйнай страты велізарных тэрыторый на Каўказе адбыліся значныя дэмаграфічныя зрухі.Войны 1804–1814 і 1826–1828 гадоў прывялі да вялікіх перасяленняў, вядомых як каўказскія мухаджыры, на мацерыковы Іран.Гэты рух уключаў розныя этнічныя групы, такія як айрумы, карапапакі, чаркесы, лезгіны-шыіты і іншыя мусульмане Закаўказзя.^[57] Пасля бітвы пры Гянджы ў 1804 годзе многія айрумы і карапапакі былі пераселены ў Тэбрыз, Іран.На працягу ўсёй вайны 1804–1813 гг., а пазней падчас канфлікту 1826–1828 гг., больш гэтых груп з нядаўна заваяваных расійскіх тэрыторый мігравалі ў Солдуз у сучаснай правінцыі Заходні Азербайджан, Іран.^[58] Расейскія ваенныя дзеянні і праблемы з кіраваннем на Каўказе прымусілі вялікую колькасць мусульман і некаторых грузінскіх хрысціян адправіцца ў эміграцыю ў Іран.^[59]З 1864 года да пачатку 20-га стагоддзя пасля перамогі Расіі ў Каўказскай вайне адбываліся далейшыя высылкі і добраахвотныя міграцыі.Гэта прывяло да дадатковых рухаў каўказскіх мусульман, у тым ліку азербайджанцаў, іншых закаўказскіх мусульман і паўночнакаўказскіх груп, такіх як чаркесы, шыіцкія лезгіны і лакцы, у бок Ірана і Турцыі.^[57] Многія з гэтых мігрантаў адыгралі вырашальную ролю ў гісторыі Ірана, утвараючы значную частку Персідскай казацкай брыгады, створанай у канцы 19-га стагоддзя.^[60]Туркменчайскі дагавор 1828 года таксама спрыяў перасяленню армян з Ірана на новыя тэрыторыі, якія кантраляваліся Расіяй.^[61] Гістарычна армяне складалі большасць ва Усходняй Арменіі, але сталі меншасцю пасля паходаў Цімура і наступнага ісламскага панавання.^[62] Расейскае ўварванне ў Іран яшчэ больш змяніла этнічны склад, што прывяло да армянскай большасці ва Усходняй Арменіі да 1832 г. Гэты дэмаграфічны зрух яшчэ больш узмацніўся пасля Крымскай вайны і руска-турэцкай вайны 1877-1878 гг.^[63]У гэты перыяд Іран перажыў узмацненне дыпламатычнага ўзаемадзеяння Захаду пад кіраўніцтвам Фатх Алі Шаха.Яго ўнук Махамад-шах Каджар пад уплывам Расіі беспаспяхова спрабаваў захапіць Герат.Насер ад-Дын Шах Каджар, які змяніў Махамеда Шаха, быў больш паспяховым кіраўніком, заснаваўшы першую ў Іране сучасную бальніцу.^[64]Вялікі персідскі голад 1870–1871 гадоў стаў катастрафічнай падзеяй, у выніку якой загінулі каля двух мільёнаў чалавек.^[65] Гэты перыяд адзначыў значны пераход у персідскай гісторыі, што прывяло да персідскай канстытуцыйнай рэвалюцыі супраць шаха ў канцы 19-га і пачатку 20-га стагоддзяў.Нягледзячы на ​​​​праблемы, шах саступіў абмежаваную канстытуцыю ў 1906 годзе, ператварыўшы Персію ў канстытуцыйную манархію і прывёўшы да склікання першага меджліса (парламента) 7 кастрычніка 1906 года.Адкрыццё нафты ў 1908 годзе ў Хузестане брытанцамі ўзмацніла замежныя інтарэсы ў Персіі, асабліва Брытанскай імперыі (звязанай з Уільямам Ноксам Д'Арсі і Англа-Іранскай нафтавай кампаніяй, цяпер ВР).Гэты перыяд быў таксама адзначаны геапалітычным суперніцтвам паміж Вялікабрытаніяй і Расіяй за Персію, вядомым як «Вялікая гульня».Англа-руская канвенцыя 1907 г. падзяліла Персію на сферы ўплыву, падарваўшы яе нацыянальны суверэнітэт.Падчас Першай сусветнай вайны Персія была акупавана брытанскімі, асманскімі і рускімі войскамі, але заставалася ў асноўным нейтральнай.Пасля Першай сусветнай вайны і Рускай рэвалюцыі Вялікабрытанія спрабавала ўстанавіць пратэктарат над Персіяй, што ў выніку пацярпела няўдачу.Нестабільнасць у Персіі, падкрэсленая канстытуцыяналісцкім рухам Гілана і аслабленнем урада Каджараў, праклала шлях да ўзвышэння Рэза-хана, пазнейшага Рэза-шаха Пехлеві, і ўсталявання дынастыі Пехлеві ў 1925 г. Ключавы ваенны пераварот 1921 г., які прывёў Рэза Ханам з Персідскай казацкай брыгады і Сейедам Зіяэдзінам Табатабаі першапачаткова была накіравана на кантроль над урадавымі чыноўнікамі, а не на непасрэднае звяржэнне манархіі Каджараў.^[66] Уплыў Рэза-хана ўзрос, і да 1925 г., пасля таго, як займаў пасаду прэм'ер-міністра, ён стаў першым шахам з дынастыі Пехлеві.