Падчас праўлення Аспаруха Балгарыя пашырылася на паўднёвы захад пасля бітвы пры Онгале і была створана Дунайская Балгарыя.Сын і спадчыннік Аспаруха Тэрвела стаў правіцелем у пачатку VIII стагоддзя, калі візантыйскі імператар Юстыніян II папрасіў у Тэрвеля дапамогі ў вяртанні свайго трона, за што Тэрвел атрымаў ад імперыі вобласць Загор'е і заплаціў вялікую колькасць золата.Ён таксама атрымаў візантыйскі тытул «Цэзар».Пасля праўлення Тэрвела адбываліся частыя змены ў правячых дамах, якія прывялі да нестабільнасці і палітычнага крызісу.Праз некалькі дзесяцігоддзяў, у 768 годзе, Балгарыяй кіраваў Тэлерыг з дому Дуло.Яго ваенная кампанія супраць Канстанціна V у 774 годзе аказалася няўдалай.Падчас праўлення Крума (802—814) Балгарыя значна пашырылася на паўночны захад і поўдзень, заняўшы землі паміж сярэднім Дунаем і Малдовай, усю цяперашнюю Румынію, Сафію ў 809 і Адрыянопаль у 813, і пагражаючы самому Канстанцінопалю.Крум ажыццявіў заканадаўчую рэформу з мэтай скараціць беднасць і ўмацаваць сацыяльныя сувязі ў сваёй значна павялічанай дзяржаве.Падчас праўлення хана Амуртага (814–831) паўночна-заходнія межы з Франкскай імперыяй трывала ўсталяваліся па сярэднім Дунаі.У балгарскай сталіцы Пліска, пераважна з каменю і цэглы, былі пабудаваны цудоўны палац, язычніцкія капішчы, рэзідэнцыя кіраўніка, крэпасць, цытадэль, вадаправод і лазні.Да канца 9-га і пачатку 10-га стагоддзяў Балгарыя пашырылася да Эпіра і Фесаліі на поўдні, Босніі на захадзе і кантралявала ўсю цяперашнюю Румынію і ўсходнюю Венгрыю на поўначы, уз'яднаўшыся са старымі каранямі.Сербская дзяржава ўзнікла як залежнасць ад Балгарскай імперыі.Пры цары Балгарыі Сімяоне I (Сімяоне Вялікім), які атрымаў адукацыю ў Канстанцінопалі, Балгарыя зноў стала сур'ёзнай пагрозай для Візантыйскай імперыі.Яго агрэсіўная палітыка была накіравана на тое, каб выцесніць Візантыю як галоўнага партнёра качавых дзяржаў у рэгіёне.Пасля смерці Сімяона Балгарыя была аслаблена знешнімі і ўнутранымі войнамі з харватамі, мадзьярамі, печанегамі і сербамі і распаўсюджваннем багамільскай ерасі.^[23] Два паслядоўных рускіх і візантыйскіх уварванняў прывялі да захопу візантыйскай арміяй сталіцы Прэслава ў 971 г. ^[24] Пры Самуіле Балгарыя крыху акрыяла ад гэтых нападаў і здолела заваяваць Сербію і Дуклю.^[25]У 986 годзе візантыйскі імператар Васіль II распачаў паход на заваяванне Балгарыі.Пасля вайны, якая доўжылася некалькі дзесяцігоддзяў, ён нанёс рашучую паразу балгарам у 1014 годзе і завяршыў кампанію праз чатыры гады.У 1018 годзе, пасля смерці апошняга балгарскага цара - Івана Уладзіслава, большасць балгарскай знаці вырашылі далучыцца да Усходняй Рымскай імперыі.^[26] Аднак Балгарыя страціла сваю незалежнасць і заставалася падпарадкаванай Візантыі больш за паўтара стагоддзя.З распадам дзяржавы балгарская царква трапіла пад панаванне візантыйскіх духоўнікаў, якія ўзялі пад кантроль Охрыдскае архіепіскапства.