Першая кампанія ў даліне пачалася з запланаванага ўварвання Гранта ў даліну Шэнандоа.Грант загадаў генерал-маёру Францу Сігелю рушыць «уверх па даліне» (г.зн. на паўднёвы захад да высокіх вышынь) з 10 000 чалавек, каб знішчыць чыгунку Канфедэрацыі, шпіталь і цэнтр забеспячэння ў Лінчбургу, штат Вірджынія.Сігел быў перахоплены і разбіты 4000 вайскоўцаў і курсантаў Вірджынскага ваеннага інстытута пад камандаваннем генерал-маёра Канфедэрацыі Джона С. Брэкінрыджа.Яго сілы адступілі ў Страсбург, штат Вірджынія.Генерал-маёр Дэвід Хантэр змяніў Сігела і аднавіў наступленне Саюза і перамог Уільяма Э. "Грамбла" Джонса ў бітве за П'емонт.Джонс загінуў у бітве, а Хантэр заняў Стаунтан, штат Вірджынія.Генерал Канфедэрацыі Джубал А. Эрлі і яго войскі прыбылі ў Лінчберг 17 чэрвеня ў 13:00. Хоць Хантэр планаваў знішчыць чыгунку і бальніцы ў Лінчбергу і канале Джэймс-Рывер, калі прыбылі першапачатковыя падраздзяленні Эрлі, Хантэр лічыў, што яго сілы перавышаюць колькасць.Хантэр, якому не хапала прыпасаў, адступіў праз Заходнюю Вірджынію.Генерал Роберт Э. Лі быў занепакоены прасоўваннем Хантэра ў даліне, якое пагражала крытычна важным чыгуначным лініям і забеспячэнню войскаў Канфедэрацыі, якія базуюцца ў Вірджыніі.Ён паслаў корпус Джубала Эрлі, каб выбіць войскі Саюза з Даліны і, калі магчыма, пагражаць Вашынгтону, акруга Калумбія, спадзеючыся прымусіць Гранта развесці свае сілы супраць Лі вакол Пецярбурга, штат Вірджынія.Рана добра пачаў.Ён паехаў уніз па рацэ праз даліну без супраціўлення, абышоў паром Харперс, перасек раку Патамак і прасунуўся ў Мэрыленд.Грант накіраваў корпус пад камандаваннем Гарацыя Г. Райта і іншыя войскі пад камандаваннем Джорджа Крука, каб узмацніць Вашынгтон і пераследваць Эрлі.Грант нарэшце страціў цярпенне з Хантэрам, асабліва з тым, што ён дазволіў Эрлі спаліць Чамберсберг, і ведаў, што Вашынгтон застаецца ўразлівым, калі Эрлі ўсё яшчэ знаходзіцца на волі.Ён знайшоў новага камандзіра, дастаткова агрэсіўнага, каб перамагчы Эрлі: Філіпа Шэрыдана, камандзіра кавалерыі Патамацкай арміі, якому было дадзена камандаванне ўсімі сіламі ў гэтым раёне, назваўшы іх Арміяй Шэнандоа.Першапачаткова Шэрыдан пачаў павольна, перш за ўсё таму, што надыходзячыя прэзідэнцкія выбары 1864 года патрабавалі асцярожнага падыходу, пазбягаючы любой катастрофы, якая магла б прывесці да паразы Абрагама Лінкальна.Пасля сваіх місій па нейтралізацыі Эрлі і падаўленні ваеннай эканомікі Даліны Шэрыдан вярнуўся, каб дапамагчы Гранту ў Пецярбургу.Большая частка людзей з корпуса Эрлі вярнулася да Лі ў Пецярбургу ў снежні, а Эрлі застаўся ў Даліне, каб камандаваць асноўнай сілай.Ён пацярпеў паражэнне ў бітве пры Уэйнсбара 2 сакавіка 1865 года, пасля чаго Лі адхіліў яго ад свайго камандавання, таму што ўрад і народ Канфедэрацыі страцілі да яго давер.