من 1204 إلى 1209، قام جنكيز خان بتوسيع النفوذ المغولي.أرسل يوتشي شمالًا في عام 1207 لغزو القبائل في سيبيريا، وتمكن من الوصول إلى الموارد القيمة مثل الحبوب والفراء والذهب من خلال الزواج من الأويرات وهزيمة ينيسي قيرغيزستان.تحرك المغول أيضًا غربًا، متغلبين على تحالف نيمان-ميركيت وتأمين ولاء الأويغور، مما يمثل أول استسلام للمغول من مجتمع مستقر.بدأ جنكيز بمهاجمة مملكة شيا الغربية في عام 1205، جزئيًا للانتقام من إيوائهم لسينغوم ولتعزيز الاقتصاد المغولي من خلال الغارات.أدت دفاعات شيا الشمالية الضعيفة إلى انتصارات المغول، بما في ذلك الاستيلاء على قلعة وولاهاي في عام 1207. وفي عام 1209، قاد جنكيز شخصيًا الغزو، واستولى على وولاهاي مرة أخرى وتقدم نحو عاصمة شيا.على الرغم من النكسات الأولية والحصار الفاشل بسبب عدم كفاية المعدات، تمكن جنكيز من التراجع التكتيكي الذي خدع شيا وجعلهم في وضع ضعيف، مما أدى إلى هزيمتهم.توقف حصار عاصمة شيا بسبب افتقار المغول لتكنولوجيا الحصار، وأدت المحاولة الفاشلة لإغراق المدينة إلى تراجع المغول بعد انهيار السد.في النهاية، تم التوصل إلى السلام مع استسلام شيا للحكم المغولي مقابل وقف الهجمات، حيث أرسل إمبراطور شيا الجزية، بما في ذلك ابنته، إلى جنكيز.