نجح جنكيز خان في تأمين سيطرته على طريق الحرير الشرقي والأراضي المجاورة له، المتاخمة للإمبراطورية الخوارزمية الممتدة.أدى توقف التجارة في عهد كوشلوغ إلى الرغبة في استئنافها.ومع ذلك، أدت الشكوك من الجانب الخوارزمي إلى مذبحة قافلة تجارية مغولية في أوترار على يد الحاكم إينالشوك، وهو العمل الذي أثار غضب جنكيز خان وأدى إلى إعلان الحرب، سواء كان مدعومًا بشكل مباشر أو تجاهله من قبل الشاه الخوارزمي محمد الثاني.كانت الإمبراطورية الخوارزمية، على الرغم من ضخامة حجمها، مجزأة وضعيفة التوحيد في عهد محمد الثاني، مما جعلها عرضة لتكتيكات الحرب المتنقلة التي استخدمها المغول.كان الهدف الأولي للمغول هو أوترار، التي سقطت في عام 1220 بعد حصار طويل. ثم قام جنكيز بتقسيم قواته، ووجه هجمات متزامنة في جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى الاستيلاء السريع على المدن الرئيسية مثل بخارى وسمرقند.هرب محمد الثاني، وطارده الجنرالات المغول، حتى وفاته في 1220-1221.في عرض رائع للقدرة على الحركة والبراعة العسكرية، أجرى الجنرالان المغول جيبي وسوبوتاي غارة بطول 4700 ميل حول بحر قزوين، مما يمثل أول تفاعل مهم للمغول مع أوروبا.في هذه الأثناء، حاصر أبناء جنكيز خان واستولوا على العاصمة الخوارزمية جرجانج، مع فرار جلال الدين، خليفة محمد، إلى الهند بعد سلسلة من الهزائم.كانت حملة تولوي في خراسان قاسية بشكل ملحوظ، حيث تم تدمير المدن الكبرى مثل نيسابور وميرف وهرات، مما عزز إرث جنكيز خان باعتباره فاتحًا لا يرحم.على الرغم من أن التقديرات المعاصرة لعدد القتلى تعتبر مبالغ فيها من قبل الباحثين المعاصرين، إلا أن الحملة أدت بلا شك إلى تأثيرات ديموغرافية كبيرة.