بدأت حملة الوادي الأولى بغزو جرانت المخطط لوادي شيناندواه.أمر جرانت اللواء فرانز سيجل بالتحرك "فوق الوادي" (أي من الجنوب الغربي إلى المرتفعات الأعلى) مع 10000 رجل لتدمير السكك الحديدية الكونفدرالية والمستشفى ومركز الإمداد في لينشبورج ، فيرجينيا.تم اعتراض Sigel وهزيمته من قبل 4000 جندي وطالب من معهد فيرجينيا العسكري تحت قيادة الكونفدرالية الميجور جنرال جون سي بريكنريدج.تراجعت قواته إلى ستراسبورغ بولاية فيرجينيا.حل الميجور جنرال ديفيد هانتر محل سيجل واستأنف هجوم الاتحاد وهزم ويليام إي "غرومبل" جونز في معركة بيدمونت.مات جونز في المعركة ، واحتل هانتر ستونتون بولاية فيرجينيا.وصل الجنرال الكونفدرالي جوبال أ. مبكرًا وقواته إلى لينشبورج في 17 يونيو في الساعة الواحدة ظهرًا على الرغم من أن هانتر كان يخطط لتدمير السكك الحديدية والمستشفيات في لينشبورج ، وقناة نهر جيمس ، عندما وصلت وحدات إيرلي الأولية ، اعتقد هانتر أن قواته تفوق عددهم.هنتر ، الذي كان يعاني من نقص في الإمدادات ، تراجعت مرة أخرى عبر ولاية فرجينيا الغربية.كان الجنرال روبرت إي لي قلقًا بشأن تقدم هانتر في الوادي ، مما هدد خطوط السكك الحديدية الحرجة والأحكام للقوات الكونفدرالية المتمركزة في فرجينيا.أرسل فيلق جوبال إيرلي لاكتساح قوات الاتحاد من الوادي ، وإذا أمكن ، لتهديد واشنطن العاصمة ، على أمل إجبار جرانت على تخفيف قواته ضد لي حول بطرسبورغ ، فيرجينيا.بدأ مبكرا بداية جيدة.قاد سيارته إلى أسفل النهر عبر الوادي دون معارضة ، وتجاوز هاربرز فيري ، وعبر نهر بوتوماك ، وتقدم إلى ماريلاند.أرسل جرانت فيلقًا تحت قيادة هوراشيو جي رايت وقوات أخرى بقيادة جورج كروك لتعزيز واشنطن ومتابعة مبكرا.فقد جرانت أخيرًا صبره مع هانتر ، لا سيما سماحه لـ Early بحرق Chambersburg ، وعرف أن واشنطن ظلت ضعيفة إذا كان Early لا يزال طليقًا.وجد قائدًا جديدًا عدوانيًا بما يكفي ليهزم مبكراً: فيليب شيريدان ، قائد سلاح الفرسان في جيش بوتوماك ، الذي تولى قيادة جميع القوات في المنطقة ، واصفاً إياهم بجيش شيناندواه.بدأ شيريدان في البداية ببطء ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الانتخابات الرئاسية الوشيكة لعام 1864 طالبت باتباع نهج حذر ، وتجنب أي كارثة قد تؤدي إلى هزيمة أبراهام لنكولن.بعد مهماته المتمثلة في تحييد أوائل وقمع اقتصاد الوادي المرتبط بالجيش ، عاد شيريدان لمساعدة جرانت في بطرسبورغ.انضم معظم رجال السلك المبكر إلى لي في بطرسبورغ في ديسمبر ، بينما ظل في وقت مبكر في الوادي لقيادة قوة هيكل عظمي.هُزم في معركة وينسبورو في 2 مارس 1865 ، وبعد ذلك أزاله لي من قيادته ، لأن الحكومة الكونفدرالية والشعب فقدوا الثقة به.