Året för Temüjins födelse är omtvistat, eftersom historiker föredrar olika datum: 1155, 1162 eller 1167. Vissa traditioner placerar hans födelse i Grisens år, som antingen var 1155 eller 1167. Även om en datering till 1155 stöds av skrifterna från både Zhao Hong och Rashid al-Din, andra viktiga källor som Yuans historia och Shengwu gynnar år 1162. Dateringen från 1167, som favoriserats av Paul Pelliot, kommer från en mindre källa – en text av Yuan-konstnären Yang Weizhen – men är mer förenlig med händelserna i Djingis Khans liv än en placering 1155, vilket antyder att han inte fick barn förrän efter trettio års ålder och fortsatte aktiva kampanjer in i sitt sjunde decennium. 1162 är fortfarande det mest accepterade datumet; historikern Paul Ratchnevsky noterar att Temüjin själv kanske inte kände till sanningen. Platsen för Temüjins födelse diskuteras på liknande sätt: den hemliga historien visar hans födelseplats som Delüün Boldog vid Ononfloden, men denna har placerats antingen vid Dadal i Khentii-provinsen eller i södra Agin-Buryat Okrug, Ryssland.

Temüjin föddes i klanen Borjigin av den mongoliska stammen till Yesügei, en hövding som hävdade härkomst från den legendariske krigsherren Bodonchar Munkhag, och hans främsta hustru Hö'elün, ursprungligen av klanen Olkhonud, som Yesügei hade fört bort från sin Merkit-brudgum Chiledu. Ursprunget till hans födelsenamn är ifrågasatt: de tidigaste traditionerna säger att hans far just hade återvänt från en framgångsrik kampanj mot tatarerna med en fånge vid namn Temüchin-uge, efter vilken han döpte den nyfödda för att fira sin seger, medan senare traditioner lyft fram roten temür (som betyder 'järn') och koppla till teorier om att "Temüjin" betyder 'smed'. Yesügei och Hö'elün hade tre yngre söner efter Temüjin: Qasar, Hachiun och Temüge, samt en dotter, Temülen. Temüjin hade också två halvbröder, Behter och Belgutei, från Yesügeis andra fru Sochigel, vars identitet är osäker. Syskonen växte upp i Yesugeis huvudläger på stranden av Onon, där de lärde sig att rida en häst och skjuta båge.

När Temüjin var åtta år gammal bestämde sig Yesügei för att trolova honom med en lämplig tjej. Han tog sin arvtagare till Hö'elüns prestigefyllda Onggirat-stam, som hade gift sig med mongolerna vid många tidigare tillfällen. Där arrangerade han en trolovning mellan Temüjin och Börte, dotter till en Onggirat-hövding vid namn Dei Sechen. Eftersom trolovningen betydde att Yesügei skulle få en mäktig bundsförvant, och eftersom Börte beordrade ett högt brudpris, hade Dei Sechen den starkare förhandlingspositionen och krävde att Temüjin skulle stanna kvar i hans hushåll för att arbeta av sin framtida skuld. Yesügei accepterade detta villkor och begärde en måltid från ett gäng tatarer som han mötte när han red hemåt ensam, och förlitade sig på stäpptraditionen av gästfrihet mot främlingar. Men tatarerna kände igen sin gamla fiende och smet in gift i hans mat. Yesügei blev gradvis sjuk men lyckades återvända hem; nära döden bad han en pålitlig vaktmästare vid namn Münglig att hämta Temüjin från Onggirat. Han dog strax efter.

Vid åtta års ålder trolovades Temüjin av sin far Yesügei med Börte, dotter till Onggirat-hövdingen Dei Sechen, för att säkra en allians genom äktenskap. Detta förbund tvingade Temüjin att stanna hos Onggirats och uppfylla sina skyldigheter gentemot sin framtida bruds familj. På sin återresa kom Yesügei, förgiftad av tatarer han mötte, knappt hem innan han dukade av för giftet. Innan han dog, ordnade han att Temüjin hämtades från Onggiraterna genom en lojal kvarhållare, Münglig.

Efter Yesügeis död stod hans familj, ledd av den unge Temüjin och hans mor Hö'elün, inför övergiven av sin klan, Borjigin, och deras allierade, på grund av Temüjins och hans bror Behters unga åldrar. Trots att vissa källor tyder på familjestöd, framställer majoriteten Hö'elüns familj som utstött, vilket leder till en svår jägare-samlare-tillvaro. Spänningarna över arv och ledarskap mellan Temüjin och Behter eskalerade, och kulminerade i Behters död av Temüjin och hans bror Qasar. Temüjin bildade en avgörande vänskap med Jamukha, en pojke av ädel börd, vid elva års ålder. De befäste sitt band genom att utbyta gåvor och svära anda-pakten, en mongolisk tradition som betecknar blodsbröderskap.

Under denna period av sårbarhet stod Temüjin inför flera tillfångataganden. Han flydde från Tayichiuds med hjälp av Sorkan-Shira, som skyddade honom, och senare Bo'orchu, som hjälpte honom i ett avgörande ögonblick och blev hans första nökor, som visade upp Temüjins framväxande ledarskap och karisma.

Vid femton års ålder gifte sig Temüjin (Genghiz) med Börte, och Dei Sechen, hennes far, välkomnade honom varmt och gav paret gåvor, inklusive en dyr sobelkappa till Hö'elün. Temüjin sökte stöd och allierade sig med Toghrul, khan från Kerait-stammen, genom att skänka honom sobelkappan, säkra hans skydd och börja bygga upp sin egen efterföljare, med figurer som Jelme som gick med i hans led. Under denna period välkomnade Temüjin och Börte sitt första barn, en dotter som heter Qojin.

Som vedergällning för Yesügeis tidigare bortförande av Hö'elün, attackerade omkring 300 Merkits Temüjins läger och förde bort Börte och Sochigel. Börte tvingades in i äktenskap enligt leviratlagen. Temüjin sökte hjälp från Toghrul och hans blodbror Jamukha, nu stamhövding, som samlade en armé på 20 000 krigare. De räddade framgångsrikt Börte, som var gravid och senare födde Jochi, vars faderskap ifrågasattes men uppfostrades av Temüjin som hans eget. Under de följande åren fick Temüjin och Börte ytterligare tre söner – Chagatai, Ögedei och Tolui – och fyra döttrar, vilket underströk familjens växande framträdande plats.

Efter att ha campat tillsammans i ett och ett halvt år och förstärkt deras anda-pakt ledde spänningarna mellan Temüjin och Jamukha till att de skildes åt, möjligen påverkade av Börtes ambitioner. Medan Jamukha behöll stödet från stora stamhärskare, lockade Temüjin till sig fyrtioen ledare och många anhängare, inklusive anmärkningsvärda figurer som Subutai från olika stammar.

Temüjins anhängare förklarade honom som khan av mongolerna, vilket behagade Toghrul men väckte Jamukhas förbittring. Denna spänning ledde till ett slag vid Dalan Baljut runt 1187, där Temüjin stod inför nederlag mot Jamukhas styrkor, trots motstridiga berättelser från senare historiker som Rashid al-Din, som tyder på att Temüjin gick segrande ur

Slaget vid Dalan Baljut 1187 markerade en avgörande konflikt mellan Temüjin (blivande Djingis Khan) och hans en gång nära vän, Jamukha. Divergerande politiska ideologier – Jamukhas stöd för traditionell mongolisk aristokrati kontra Temüjins preferens för meritokrati – underblåste deras separation. Trots Temüjins breda stödbas, framgångsrika kampanjer och att han förklarades som Khan 1186, ledde Jamukhas attack med 30 000 soldater till Temüjins nederlag och hans efterföljande försvinnande i ett decennium. Jamukhas hårda behandling av fångar efter striden, inklusive kokande av 70 ungdomar vid liv, stötte bort potentiella allierade.

Efter slaget vid Dalan Baljut föreslår historikerna Ratchnevsky och Timothy May att Temüjin sannolikt tjänade Jurchen Jin-dynastin i norra Kina under en betydande period, ett påstående som stöds av Zhao Hongs uppgifter om Temüjins förslavning av Jin. Denna föreställning, som en gång avfärdades som nationalistisk överdrift, anses nu vara rimlig och fyller en lucka i Temüjins kända aktiviteter fram till omkring 1195. Hans framgångsrika återkomst med betydande makt antyder en fördelaktig period med Jin, trots episodens frånvaro från mongoliska historiska berättelser, troligen på grund av dess potential att smutskasta mongolernas prestige.

På försommaren 1196 kom Temüjins återkomst till stäppen där han gick samman med Jin-dynastin mot tatarerna, som motsatte sig Jin-intressen. För sina bidrag hedrade Jin honom med titeln cha-ut kuri, besläktad med "hundratalsbefälhavare" i Jurchen. Samtidigt hjälpte han Toghrul att återta kontrollen över Kereit, och utmanade ett övergrepp som stöddes av Naiman-stammen. Dessa handlingar 1196 höjde särskilt Temüjins status från Toghruls vasall till en position som jämlik allierad, vilket förändrade hans inflytande i stäppdynamiken.

Under åren fram till 1201 förde Temüjin och Toghrul kampanjer mot Merkits, Naimans och tatarer, både gemensamt och separat. Missnöjda stammar, inklusive Onggirat, Tayichiud och tatarer, förenades under Jamukha som deras ledare, och försökte få slut på Borjigin-Kereit-dominansen. Men Temüjin och Toghrul besegrade denna koalition på ett avgörande sätt vid Yedi Qunan, vilket tvingade Jamukha att söka Toghruls nåd. Med sikte på total kontroll över östra Mongoliet, erövrade Temüjin Tayichiud och tatarerna 1202, avrättade deras ledare och integrerade deras kämpar i sina styrkor. Noterbara bland hans nya krigare var Sorkan-Shira, en tidigare allierad, och Jebe, en ung krigare som fick Temüjins respekt genom att visa tapperhet och skicklighet i strid.

Med tatarerna absorberade centrerades stäppens maktdynamik kring naimanerna, mongolerna och kereitsna. Temüjins äktenskapsförslag för sin son Jochi till en av Toghruls döttrar väckte misstänksamhet bland Kereit-eliten, ledd av Toghruls son Senggum, som såg det som en manöver för kontroll, förvärrad av tvivel om Jochis faderskap. Jamukha lyfte ytterligare fram Temüjins utmaning att steppa aristokratin genom att främja vanliga människor, rubba traditionella hierarkier. Toghrul, influerad av dessa farhågor, planerade ett bakhåll mot Temüjin, som omintetgjordes av varnade herdar. Trots mobilisering av vissa styrkor stod Temüjin inför ett betydande nederlag i slaget vid Qalaqaljid Sands.

Efter motgångar drog sig Temüjin tillbaka till Baljuna för att omgruppera sina styrkor. Med Bo'orchu till fots och hans son Ögedei skadad men med hjälp av Borokhula, samlade Temüjin alla allierade och instiftade Baljunaförbundet. Denna ed om lojalitet, som lovade exklusivitet och prestige, gjordes av en mångfaldig grupp från nio stammar, inklusive kristna, muslimer och buddhister, förenade genom sin lojalitet till Temüjin.

Med hjälp av ett taktiskt bedrägeri ledd av Qasar, attackerade mongolerna oväntat Kereit vid Jej'er Heights. Striden, som varade i tre dagar, avslutades med en betydande seger för Temüjin. Både Toghrul och Senggum tvingades på flykt; Senggum flydde till Tibet, medan Toghrul mötte sitt slut i händerna på en Naiman som inte kände igen honom. Temüjin integrerade sedan Kereit-ledarskapet i sina led, gifte sig med prinsessan Ibaqa och arrangerade äktenskap mellan hennes syster Sorghaghtani och systerdotter Doquz med hans yngste son, Tolui. Naimanstyrkorna, förstärkta av Jamukha och andra besegrade av mongolerna, förberedde sig för konflikt. Underrättad av Alaqush, härskare över Ongud-stammen, mötte Temüjin Naimanerna i maj 1204 vid Chakirmaut i Altaibergen, där de led ett förkrossande nederlag; Tayang Khan dödades och hans son Kuchlug flydde västerut. Merkits försvagades avsevärt senare samma år. Jamukha, efter att ha lämnat Naimanerna under Chakirmaut, förråddes till Temüjin av sina egna män, som sedan avrättades för deras förräderi. The Secret History nämner att Jamukha begärde en hedervärd avrättning av sin barndomsvän, medan andra källor hävdar att han styckades.

Från 1204 till 1209 utökade Djingis Khan det mongoliska inflytandet. Han skickade Jochi norrut 1207 för att erövra stammar i Sibirien och få tillgång till värdefulla resurser som spannmål, pälsar och guld genom att gifta sig med Oirats och besegra jenisej-kirgizerna. Mongolerna flyttade också västerut, övervann en Naiman-Merkit-koalition och säkrade uigurisk trohet, vilket markerade mongolernas första underkastelse från ett fast samhälle.

Djingis började attackera västra Xia-riket 1205, delvis för att hämnas mot deras skydd mot Senggum och för att stärka den mongoliska ekonomin genom räder. Xias svaga nordliga försvar ledde till mongoliska segrar, inklusive erövring av fästningen Wulahai 1207. År 1209 ledde Djingis personligen en invasion, erövrade Wulahai igen och avancerade mot Xias huvudstad. Trots initiala bakslag och en misslyckad belägring på grund av otillräcklig utrustning, lyckades Djingis en taktisk reträtt som lurade Xia till en sårbar position, vilket ledde till deras nederlag.

Belägringen av Xias huvudstad avstannade på grund av mongolernas brist på belägringsteknik, och ett misslyckat försök att översvämma staden ledde till en mongolisk reträtt efter att dammen brast. Så småningom slöts fred med att Xia underkastade sig mongoliskt styre i utbyte mot att attackerna stoppades, och Xia-kejsaren skickade hyllning, inklusive sin dotter, till Djingis.

År 1206, vid en stor sammankomst vid Ononfloden, utropades Temüjin Djingis Khan, en titel med omdebatterat ursprung – vissa säger att det betyder styrka eller universellt styre, medan andra menar att det inte betydde mer än ett avbrott från traditionella titlar. Djingis Khan, som nu styr över en miljon människor, inledde en social översyn för att avveckla stamlojaliteter, gynnade lojalitet enbart till honom och hans familj, och bildade på så sätt en centraliserad stat. Traditionella stamledare var för det mesta borta, vilket gjorde att Djingis kunde upphöja sin familj till "den gyllene familjen" överst på den sociala strukturen, med en ny aristokrati och lojala familjer under.

Djingis omstrukturerade det mongoliska samhället till ett militärt decimalsystem och ritade män i åldern femton till sjuttio till enheter om tusen, ytterligare uppdelade i hundratals och tiotals. Denna struktur inkorporerade också familjer, som effektivt blandar militära och samhälleliga funktioner för att säkerställa lojalitet direkt till Djingis och förhindra stamuppror.

Högre befälhavare, eller nökod, som Bo'orchu och Muqali, utsågs till betydande militära roller, vilket visar upp Djingis meritokratiska inställning. Även de från ödmjukt ursprung fick befälet, vilket visade Djingis betoning på lojalitet och meriter framför förstfödslorätten. Vissa befälhavare fick behålla sina stamidentiteter, en eftergift för deras lojalitet.

Dessutom spelade expansionen av keshig, khans livvakt, en avgörande roll. Ursprungligen en liten vakt, dess antal ökade till 10 000, som tjänade olika roller från personligt skydd till administration och fungerade som en träningsplats för framtida ledare. Denna elitgrupp åtnjöt privilegier och direkt tillgång till Genghis Khan, säkrade deras lojalitet och skötte dem för högre befäl.

År 1209 övertog Wanyan Yongji Jin-tronen. Han hade tidigare tjänstgjort vid stäppgränsen och Djingis ogillade honom starkt. När Yongji krävde hyllning 1210 trotsade Djingis honom öppet och satte scenen för krig. Trots möjligheten att bli överträffad åtta-mot-en av 600 000 Jin-soldater, hade Djengis gjort förberedelser för en invasion sedan 1206 på grund av Jin-sårbarheter. Djingis hade två mål: att ta hämnd för tidigare oförrätter som Jin begått, bland vilka främst Ambaghai Khans död i mitten av 1100-talet, och att vinna de enorma mängder plundring som hans trupper och vasaller förväntades.

I mars 1211, efter att ha organiserat en kurultai, inledde Djingis Khan sin invasion av Jin Kina, och nådde och gick snabbt förbi Jins gränsförsvar med hjälp från Ongud-stammen i juni. Invasionsstrategin fokuserade på utbredd plundring och bränning för att underminera Jins resurser och legitimitet samtidigt som man syftade till att kontrollera strategiska bergspass för ytterligare framsteg. Jin stod inför betydande territoriella förluster och en våg av avhopp, vilket särskilt bidrog till Muqalis betydande seger vid Huan'erzhui i slutet av 1211. Kampanjen pausades dock 1212 på grund av att Djingis skadades av en pil under belägringen av Xijing. Detta bakslag ledde till att han etablerade en specialiserad belägringsteknikenhet, som inkluderade 500 Jin-specialister för att förbättra hans militära kapacitet.

År 1213 övervann mongolerna de förstärkta Juyong Pass-försvaren, ledda av Jebe, och skapade en väg till Zhongdu (nu Peking). Jins politiska struktur försvagades avsevärt när khitanerna gjorde uppror och Hushahu, militärledaren i Xijing, verkställde en kupp, dödade Yongji och installerade Xuanzong som marionettledare. Trots deras initiala framgångar mötte Djingis armé motgångar, inklusive sjukdomar och matbrist, vilket ledde till svåra förhållanden och fredsförhandlingar. Djingis lyckades få ut en betydande hyllning från Jin, inklusive hästar, slavar, en prinsessa och värdefulla varor, och drog sig sedan tillbaka i maj 1214.

Efter att de norra Jin-regionerna ödelagts flyttade Xuanzong huvudstaden till Kaifeng, ett drag som Djingis Khan såg som ett brott mot deras fredsavtal, vilket fick honom att planera en ny attack mot Zhongdu. Historikern Christopher Atwood noterar att detta beslut markerade Djengis åtagande att erövra norra Kina. Under hela vintern 1214–15 tog Muqali framgångsrikt över många städer, vilket ledde till Zhongdus kapitulation i maj 1215, även om staden stod inför plundring. Djingis återvände till Mongoliet 1216 och lämnade Muqali för att övervaka verksamheten i Kina, där han fortsatte att utmana Jin till sin död 1223.

Slaget vid Zhongdu (nuvarande Peking) var ett slag 1215 mellan mongolerna och JurchenJin-dynastin , som kontrollerade norra Kina. Mongolerna vann och fortsatte sin erövring av Kina. Kampen om Peking var lång och tröttsam, men mongolerna visade sig vara mäktigare när de slutligen intog staden den 1 juni 1215 och massakrerade dess invånare. Detta tvingade Jin-kejsaren Xuanzong att flytta sin huvudstad söderut till Kaifeng, och öppnade Yellow River-dalen för att ytterligare mongoliska härjningar. Kaifeng föll också för mongolerna efter en belägring 1232.

Efter Djingis Khans seger över Naimanerna 1204 sökte Naiman-prinsen Kuchlug skydd hos Qara Khitai. Välkommen av Gurkhan Yelü Zhilugu tog Kuchlug så småningom makten genom en kupp, regerade indirekt fram till Zhilugus död 1213, och tog sedan direkt kontroll. Ursprungligen en nestoriansk kristen, konverterade Kuchlug till buddhismen efter sin uppgång bland Qara Khitai och inledde religiösa förföljelser mot den muslimska majoriteten, vilket ledde till ett utbrett missnöje.

År 1218, för att motverka Kuchlugs växande hot, skickade Djingis Khan general Jebe med 20 000 soldater, inklusive Djingis Khans svärson, uiguren Barchuk, och möjligen Arslan Khan, för att konfrontera Kuchlug, medan Subutai ledde en annan styrka mot Merkits. De mongoliska styrkorna avancerade genom bergen till Almaliq, där Subutai splittrades för att rikta sig mot Merkits. Jebe gick sedan för att attackera Qara Khitai, besegrade en stor armé vid Balasagun och fick Kuchlug att fly till Kashgar. Jebes tillkännagivande om ett slut på religiös förföljelse gav honom lokalt stöd, vilket ledde till en revolt mot Kuchlug i Kashgar. Kuchlug flydde men fångades av jägare och avrättades av mongolerna.

Den mongoliska segern över Kuchlug stärkte deras kontroll över Qara Khitai-territoriet, utökade deras inflytande i Centralasien och satte scenen för ytterligare konflikter med det angränsande Khwarazm-riket.

Djingis Khan säkrade kontrollen över den östra sidenvägen och dess närliggande territorier, som gränsar till det expansiva Khwarazmiska riket. Handelsstoppet under Kuchlugs regeringstid ledde till iver för dess återupptagande. Misstankar från den khwarazmiska sidan resulterade dock i att guvernör Inalchuq massaker på en mongolisk handelskaravan i Otrar, en handling som, vare sig den direkt stöddes eller ignorerades av den khwarazmiska shahen Muhammad II, utlöste Djingis Khans vrede och ledde till en krigsförklaring.

Det Khwarazmiska riket, även om det var stort, var fragmenterat och dåligt enat under Muhammed II, vilket gjorde det sårbart för mongolernas mobila krigföringstaktik. Mongolernas första mål var Otrar, som, efter en långvarig belägring, föll 1220. Djingis splittrade sedan sina styrkor och ledde samtidigt anfall över regionen, vilket ledde till att nyckelstäder som Buchara och Samarkand snabbt intogs. Muhammed II flydde, förföljd av mongoliska generaler, fram till sin död 1220–21.

I en anmärkningsvärd uppvisning av rörlighet och militär skicklighet genomförde de mongoliska generalerna Jebe och Subutai en 4 700 mil lång räd runt Kaspiska havet, vilket markerade mongolernas första betydande interaktion med Europa. Under tiden belägrade och erövrade Djingis Khans söner Khwarazmian huvudstad Gurganj, med Jalal al-Din, Muhammeds efterträdare, som flydde till Indien efter en rad nederlag.

Toluis kampanj i Khorasan var särskilt hänsynslös, med förstörelsen av större städer som Nishapur, Merv och Herat, vilket cementerade Djingis Khans arv som en skoningslös erövrare. Även om samtida uppskattningar av dödssiffran ses som överdrivna av moderna forskare, resulterade kampanjen onekligen i betydande demografiska effekter.

Efter den mongoliska invasionen av Khwarezm, tvingades Jalal ad-Din fly mot Hindu Kush, där han började samla ytterligare trupper för att möta mongolerna. Med ankomsten av över 30 000 afghanska krigare. Hans styrka var enligt uppgift mellan 30 000 och 60 000 män. Djingis Khan skickade sin överdomare Shikhikhutag för att jaga Jalal al-Din, men gav bara nybörjargeneralen 30 000 soldater.

Shikhikhutag var översäker efter de kontinuerliga mongoliska framgångarna, och han befann sig snabbt på bakfoten mot den mycket mer talrika Khwarezmian-styrkan. Slaget ägde rum i en smal dal, vilket var olämpligt för det mongoliska kavalleriet. Jalal al-Din hade ridit bågskyttar, som han beordrade att stiga av och skjuta mot mongolerna. På grund av den smala terrängen kunde mongolerna inte använda sin normala taktik. För att lura Khwarezmianerna, monterade Shikhikhutag halmkrigare på reservremounts, vilket kan ha besparat honom från ett dödande slag, men han drevs fortfarande bort i nederlag och förlorade över hälften av sin armé.

Jalal ad-Din placerade sin armé på minst trettio tusen man i en defensiv ställning mot mongolerna, och placerade en flank mot bergen medan hans andra flank täcktes av en flodböj. Den första mongoliska anfallet som öppnade striden slogs tillbaka. Jalal al-Din gick till motattack och bröt nästan igenom den mongoliska arméns centrum. Djingis skickade sedan en kontingent på 10 000 man runt berget för att flankera Jalal ad-Dins armé. Med sin armé attackerad från två håll och kollapsade i kaos flydde Jalal al-Din över Indusfloden.

År 1221 stoppade Djingis Khan sina centralasiatiska kampanjer och planerade till en början att återvända viaIndien men omprövade på grund av det olämpliga klimatet och ogynnsamma omen. Trots att de övervunnit upproren i Khorasan 1222 drog sig mongolerna tillbaka för att förhindra överextension och etablerade Amu Darya-floden som deras nya gräns. Djingis Khan fokuserade sedan på administrativ organisation för de erövrade territorierna, och utnämnde tjänstemän kända som darughachi och basqaq för att återställa normaliteten. Han engagerade sig också med den taoistiska patriarken Changchun och gav taoismen betydande privilegier inom imperiet.

Kampanjens stopp tillskrivs ofta västra Xias misslyckande med att stödja mongolerna och deras efterföljande uppror mot mongolernas kontroll. Trots inledande försök till diplomati förberedde sig Djingis Khan för krig mot västra Xia när han återvände till Mongoliet i början av 1225. Kampanjen inleddes i början av 1226 och nådde snabb framgång med erövringen av Khara-Khoto och den systematiska plundringen av städer längs Gansu Korridor. Mongolerna belägrade sedan Lingwu nära Xias huvudstad. Den 4 december, efter att ha besegrat en Xia-armé, lämnade Djingis Khan belägringen till sina generaler och flyttade söderut med Subutai för att säkra ytterligare territorier.

Mongolerna gjorde sitt första framträdande i de georgiska besittningarna när detta sistnämnda kungarike fortfarande var i sin zenit och dominerade större delen av Kaukasus. Den första kontakten inträffade tidigt på hösten 1220, när cirka 20 000 mongoler ledda av Subutai och Jebe förföljde den avsatta Shah Muhammad II från Khwarazmian-dynastin till Kaspiska havet. Med Djingis Khans samtycke fortsatte de två mongoliska generalerna västerut på ett spaningsuppdrag. De kastade sig in i Armenien , då under georgisk myndighet, och besegrade cirka 10 000 georgier och armenier under befälet av kung George IV "Lasha" av Georgien och hans atabeg (lärare) och amirspasalar (överbefälhavare) Ivane Mkhargrdzeli i slaget vid Khunan den Kotmanfloden. George skadades svårt i bröstet.

Även om den är underkuvad under mongolerna vägrar Tangut-dynastin i Xi Xia att ge militärt stöd till kampanjen mot Khwarzin-dynastin, utan går istället i öppet uppror. Efter att ha besegrat Khwarzins tar Genghis Khan omedelbart sin armé tillbaka till Xi Xia och börjar en rad segrar över Tanguterna. Efter segern beordrar han avrättningen av tanguterna, vilket sätter stopp för deras dynasti. Djingis beordrade sina generaler att systematiskt förstöra städer och garnisoner när de gick.

Vintern 1226–27 föll Djingis Khan från sin häst under jakt och blev allt mer sjuk. Hans sjukdom bromsade utvecklingen av en belägring mot Xia. Trots råd att återvända hem och återhämta sig insisterade han på att fortsätta. Djingis dog den 25 augusti 1227, men hans död hölls hemlig. Staden Xia, omedveten om hans död, föll nästa månad. Befolkningen led av allvarlig brutalitet, vilket ledde till att Xia-civilisationen nästan utrotades. Det finns spekulationer om hur Djengis dog. Vissa källor tyder på sjukdom som malaria eller böldpest, medan andra hävdar att han sköts av en pil eller träffades av blixten.

Efter hans död begravdes Djingis nära Burkhan Khaldun-toppen i Khentii-bergen, en plats som han hade valt tidigare. Uppgifter om hans begravning hölls privata. När hans son Ogedei blev khan 1229 hedrades graven med offer och trettio jungfrurs offer. Vissa teorier tyder på att han kan ha begravts i Ordos-regionen för att förhindra nedbrytning.