Због скупих и неуспешних ратова, поновљених монголских напада и економске нестабилности, влада је била суочена са устанком 1277. Ивајлов устанак је био побуна бугарског сељаштва против неспособне владавине цара Константина Тиха и бугарског племства.Побуна је била подстакнута углавном неуспехом централних власти да се суоче са монголском претњом у североисточној Бугарској .Монголи су деценијама пљачкали и пустошили бугарско становништво, посебно у области Добруџе.Слабост државних институција била је последица све брже феудализације Другог бугарског царства.Сељачки вођа Ивајло, за кога савремени византијски хроничари говоре да је био свињар, показао се као успешан генерал и харизматични вођа.У првим месецима побуне победио је Монголе и цареву војску, лично убивши Константина Тиха у борби.Касније је тријумфално ушао у престоницу Тарново, оженио се Маријом Палеологином Кантакузен, царевом удовицом, и натерао племство да га призна за цара Бугарске.