Трећи генерал задужен за борбу против побуњеника био је Алексије Бранас, који се, пак, побунио и окренуо на Цариград.Исак га је победио уз помоћ другог зета, Конрада од Монферата, али је ова грађанска борба скренула пажњу са побуњеника и Исак је успео да пошаље нову војску тек у септембру 1187. Византинци су добили неколико мањих победе пре зиме, али су побуњеници, уз помоћ Кумана и користећи своју планинску тактику, и даље држали предност.У пролеће 1187. Исак је напао тврђаву Ловеч, али није успео да је заузме после тромесечне опсаде.Земље између Хаемус Монса и Дунава су сада изгубљене за Византијско царство, што је довело до потписивања примирја, чиме је де фацто призната власт Асена и Петра над територијом, што је довело до стварања Другог бугарског царства.Једина утеха била је цару да за таоце држи Асенову жену и извесног Јована (будућег Калојана Бугарског), брата двојице нових вођа бугарске државе .