Калојан је одлучио да се освети грађанима Филипопоља, који су добровољно сарађивали са крсташима .Уз помоћ локалних павликијана, заузео је град и наредио убиство најистакнутијих грађанки.Пучани су у ланцима допремани у Влашку (лабаво дефинисану територију, која се налазила јужно од доњег Дунава).Вратио се у Тарново након што је против њега избила побуна у другој половини 1205. или почетком 1206. Он је, према Хонијату, „подвргао побуњенике оштрим казнама и новим методама погубљења”.Поново је упао у Тракију јануара 1206. После велике победе у бици код Адријанопоља уследиле су друге бугарске победе код Сера и Пловдива.Латинско царство је претрпело велике губитке и у јесен 1205. године крсташи су покушали да прегрупишу и реорганизују остатке своје војске.Њихове главне снаге састојале су се од 140 витезова и неколико хиљада војника са седиштем у Русиону.Заузео је Русион и масакрирао његов латински гарнизон.Затим је уништио већину тврђава дуж Виа Егнатије, све до Атире.У целој војној операцији крсташи су изгубили више од 200 витезова, много хиљада војника и неколико венецијанских гарнизона потпуно је уништено.