Византијски цар Михаило ВИИИ Палеолог покушао је да искористи ову ситуацију и интервенисао је у Бугарској.Он је послао Ивана Асена ИИИ, сина бившег цара Мице Асена, да преузме бугарски престо на челу велике византијске војске.Истовремено, Михаило ВИИИ је подстакао Монголе да нападну са севера, приморавајући Ивајла да се бори на два фронта.Ивајло је поражен од Монгола и опкољен у значајној тврђави Драстар.У његовом одсуству, племство у Трнову отворило је капије Ивану Асену ИИИ.Међутим, Ивајло је прекинуо опсаду и Иван Асен ИИИ је побегао назад у Византијско царство.Михаило ВИИИ послао је две велике војске, али су обе поражене од бугарских побуњеника на Балканским планинама.У међувремену, престоничко племство прогласило је за цара једног од својих, магната Џорџа Тертера И. Окружен непријатељима и са све мањом подршком због сталног ратовања, Ивајло је побегао на двор монголског војсковође Ногаја кана да тражи помоћ, али је на крају убијен.Наслеђе побуне је трајало и у Бугарској и у Византији.