Ивана Асена ИИ наследио је његов малолетни син Калиман И. Упркос почетном успеху против Монгола , регентство новог цара је одлучило да избегне даље нападе и одлучило је да им уместо тога плаћа данак.Недостатак јаког монарха и све веће ривалство међу племством довели су до брзог пропадања Бугарске .Њен главни ривал Никеја избегавала је монголске нападе и стекла власт на Балкану.Након смрти 12-годишњег Калимана И 1246. године, престо је наследило неколико владара који су кратко владали.Слабост нове владе била је разоткривена када је никејска војска освојила велика подручја у јужној Тракији, Родопима и Македонији — укључујући Адрианопољ, Цепину, Станимаку, Мелник, Сер, Скопље и Охрид — наилазећи на мали отпор.И Мађари су искористили бугарску слабост, заузевши Београд и Браничево.