После 1328. Андроник ИИИ је победио и свргнуо свог деду.Србија и Византинци су ушли у период лоших односа, ближе стању необјављеног рата.Претходно, 1324. године, развео се и збацио своју жену и Стефанову сестру Ану Неду, и оженио сестру Андроника ИИИ Теодору.За то време Срби су заузели неке важне градове као што су Просек и Прилеп и чак опседали Охрид (1329).Обе царевине (византијско и бугарско) су биле озбиљно забринуте због брзог раста Србије и 13. маја 1327. године склопиле су јасно антисрпски мировни споразум.После још једног састанка са Андроником ИИИ 1329. године, владари су одлучили да нападну свог заједничког непријатеља;Михаило Асен ИИИ припремао се за заједничке војне операције против Србије.План је укључивао темељну елиминацију Србије и њену поделу између Бугарске и Византијског царства.Највећи део две војске логоровао је у околини Велбажда, али су и Михаил Шишман и Стефан Дечански очекивали појачање и од 24. јула започели су преговоре који су окончани једнодневним примирјем.Цар је имао и других проблема који су утицали на његову одлуку о примирју: јединице за снабдевање војске још нису стигле, а Бугарима је недостајало хране.Њихове трупе су се раштркале по земљи и оближњим селима у потрази за намирницама.У међувремену, примивши знатно појачање, 1.000 тешко наоружаних каталонских коњаника најамника, које је током ноћи предводио његов син Стефан Душан, Срби су прекршили реч и напали бугарску војску.рано 28. јула 1330. и изненадио бугарску војску.Српска победа обликовала је однос снага на Балкану за наредне две деценије.