Године 1378, након Ђурађеве смрти, Зетски краљ постаје његов брат Балша ИИ.Краљ Твртко И је 1382. године освојио Драчевицу и подигао град касније познат као Херцег-Нови.И Твртко И и Балша ИИ тежили су да се попну на престо династије Немањића.За време његове владавине, Балша ИИ није могао да задржи контролу феудалаца као његов претходник.Његова власт је била јака само у области око Скадра, иу источном делу Зете.Најистакнутији феудалци који нису признавали Балшину власт била је Кућа Црнојевића, коју су Млечани досљедно подстицали на побуну против њега.Балши ИИ су била потребна четири покушаја да освоји Драч, важан трговачки и стратешки центар.Поражен, Карл Топија се обратио Турцима за помоћ.Турске снаге предвођене Хајрудин-пашом нанеле су велику штету снагама Балше ИИ и убиле га у великој бици код Савре код Лушње 1385.