После смрти Петра И, његов 17-годишњи нећак Раде Петровић постао је митрополит Петар ИИ.По историјском и књижевном консензусу, Петар ИИ, обично зван „Његош“, био је најупечатљивији међу кнежевима-епископима, који је поставио темеље модерне црногорске државе и потоње Краљевине Црне Горе.Био је и признати црногорски пјесник.Било је дуго ривалство између црногорских митрополита из породице Петровића и породице Радоњића, водећег рода који се дуго борио за власт против Петровићеве власти.Ово ривалство кулминирало је у доба Петра ИИ, иако је из овог изазова изашао као победник и ојачао своју власт протеривањем многих чланова породице Радоњић из Црне Горе.У унутрашњим пословима Петар ИИ је био реформатор.Он је увео прве порезе 1833. године против оштрог противљења многих Црногораца чији је снажан осјећај слободе појединца и племена био суштински у супротности са идејом обавезних плаћања централној власти.Створио је формалну централну власт која се састојала од три органа, Сената, Гвардија и Перјаника.Сенат се састојао од 12 представника најутицајнијих црногорских породица и вршио је извршну и судску, као и законодавну функцију власти.32-члана Гвардија путовала је земљом као агенти Сената, решавајући спорове и на други начин водећи закон и ред.Перјаници су били полиција, која је одговарала и Сенату и директно митрополиту.Пре смрти 1851. Петар ИИ је за наследника именовао свог нећака Данила.Одредио му је тутора и послао га у Беч, одакле је наставио школовање у Русији.Према неким историчарима Петар ИИ је највероватније припремао Данила за световног вођу.Међутим, када је Петар ИИ умро, Сенат је под утицајем Ђорђија Петровића (у то време најбогатијег Црногорца) прогласио за кнеза, а не за митрополита, старијег брата Петра ИИ Перу.Ипак, у краткој борби за власт, Перо, који је имао подршку Сената, изгубио је од много млађег Данила који је имао већу подршку у народу.Данило је 1852. године прогласио свјетовну Кнежевину Црну Гору са собом као кнезом и формално укинуо црквену власт.