Под Аспаруховом владавином Бугарска се проширила на југозапад након битке код Онгала и створена је Подунавска Бугарска.Син и наследник Аспаруха Тервела постаје владар почетком 8. века када је византијски цар Јустинијан ИИ затражио од Тервела помоћ у повратку престола, за шта је Тервел од Царства добио област Загоре и добио велике количине злата.Добио је и византијску титулу „цезар“.После владавине Тервела долази до честих промена у владајућим кућама, што доводи до нестабилности и политичке кризе.Деценијама касније, 768. године, Бугарском је владао Телериг из куће Дуло.Његов војни поход против Константина В 774. године показао се неуспешним.Под Крумовом владавином (802–814) Бугарска се проширила у великој мери на северозапад и југ, заузевши земље између средњег Дунава и Молдавије, целу данашњу Румунију, Софију 809. и Адријанопољ 813. године, и претећи самом Константинопољу.Крум је спровео законску реформу са намером да смањи сиромаштво и ојача друштвене везе у својој знатно проширеној држави.За време владавине кана Омуртага (814–831) северозападне границе са Франачким царством биле су чврсто постављене дуж средњег Дунава.У бугарској престоници Плиска изграђена је величанствена палата, пагански храмови, владарска резиденција, тврђава, цитадела, водоводи и купатила, углавном од камена и цигле.До касног 9. и раног 10. века, Бугарска се простирала до Епира и Тесалије на југу, Босне на западу и контролисала целу данашњу Румунију и источну Мађарску на северу, поново се ујединивши са старим коренима.Српска држава је настала као зависност Бугарског царства.Под бугарским царем Симеоном И (Симеоном Великим), који се школовао у Цариграду, Бугарска је поново постала озбиљна претња Византијском царству.Његова агресивна политика била је усмерена на истискивање Византије као главног партнера номадске политике на том подручју.После Симеонове смрти, Бугарска је ослабљена спољним и унутрашњим ратовима са Хрватима, Мађарима, Печенезима и Србима и ширењем богумилске јереси.^[23] Две узастопне руске и византијске инвазије довеле су до тога да је византијска војска заузела престоницу Преслава 971. ^[24] Под Самуилом, Бугарска се донекле опоравила од ових напада и успела да освоји Србију и Дукљу.^[25]Византијски цар Василије ИИ је 986. године предузео поход на освајање Бугарске.После вишедеценијског рата, нанео је одлучујући пораз Бугарима 1014. године и завршио поход четири године касније.1018. године, након смрти последњег бугарског цара - Ивана Владислава, већина бугарског племства је одлучила да се придружи Источном римском царству.^[26] Међутим, Бугарска је изгубила независност и остала потчињена Византији више од једног и по века.Са распадом државе, бугарска црква је пала под доминацију византијских црквењака који су преузели контролу над Охридском архиепископијом.