Третьим генералом, ответственным за борьбу с повстанцами, был Алексий Бранас, который, в свою очередь, восстал и обратился против Константинополя.Исаак победил его с помощью второго зятя, Конрада Монферратского, но эта междоусобица отвлекла внимание от повстанцев, и Исаак смог послать новую армию только в сентябре 1187 года. победы до зимы, но повстанцы, которым помогали половцы и использовали свою горную тактику, все еще сохраняли преимущество.Весной 1187 года Исаак напал на крепость Ловеч, но после трехмесячной осады не смог ее захватить.Земли между Гемусом Монсом и Дунаем теперь были потеряны для Византийской империи, что привело к подписанию перемирия, тем самым де-факто признав власть Асена и Петра над территорией, что привело к созданию Второй Болгарской империи.Единственным утешением императора было держать в качестве заложников жену Асена и некоего Иоанна (будущего Калояна Болгарского), брата двух новых руководителей Болгарского государства .