Калоян решил отомстить горожанам Филиппополя, добровольно сотрудничавшим с крестоносцами .С помощью местных павликиан он захватил город и приказал убить наиболее видных горожан.Простолюдинов в цепях доставляли во Влахию (неопределенную территорию, расположенную к югу от нижнего Дуная).Он вернулся в Тырново после того, как во второй половине 1205 или начале 1206 года против него вспыхнул бунт. По словам Хониата, он «подверг мятежников суровым наказаниям и новым методам казни».Он снова вторгся во Фракию в январе 1206 года. За великой победой в битве при Адрианополе последовали другие победы болгар при Серресе и Пловдиве.Латинская империя понесла тяжелые потери, и осенью 1205 года крестоносцы попытались перегруппировать и реорганизовать остатки своей армии.Их основные силы состояли из 140 рыцарей и нескольких тысяч солдат, базировавшихся в Русионе.Он захватил Русион и уничтожил его латинский гарнизон.Затем он разрушил большую часть крепостей вдоль Виа Эгнатия до Афиры.За всю военную операцию крестоносцы потеряли более 200 рыцарей, многие тысячи солдат, а несколько венецианских гарнизонов были полностью уничтожены.