Ивану Асену II наследовал его малолетний сын Калиман I. Несмотря на первоначальный успех в борьбе с монголами , регентство нового императора решило избежать дальнейших набегов и вместо этого предпочло платить им дань.Отсутствие сильного монарха и растущее соперничество среди знати привели к быстрому упадку Болгарии .Ее главный соперник Никея избежал набегов монголов и завоевал власть на Балканах.После смерти 12-летнего Калимана I в 1246 году трон сменили несколько недолговечных правителей.Слабость нового правительства обнаружилась, когда никейская армия завоевала большие территории в южной Фракии, Родопах и Македонии, включая Адрианополь, Цепину, Станимаку, Мельник, Серрес, Скопье и Охрид, не встречая большого сопротивления.Венгры также воспользовались слабостью Болгарии, оккупировав Белград и Браничево.