После 1328 года Андроник III победил и сверг своего деда.Сербия и Византия вступили в период плохих отношений, близких к состоянию необъявленной войны.Ранее, в 1324 году, он развелся и изгнал свою жену и сестру Стефана Анну Неду и женился на сестре Андроника III Феодоре.За это время сербы захватили несколько важных городов, таких как Просек и Прилеп, и даже осадили Охрид (1329 г.).Обе империи (Византийская и Болгарская) были серьезно обеспокоены быстрым ростом Сербии и 13 мая 1327 года заключили явно антисербский мирный договор.После очередной встречи с Андроником III в 1329 году правители решили вторгнуться в своего общего врага;Михаэль Асен III готовился к совместным военным действиям против Сербии.План включал полное уничтожение Сербии и ее раздел между Болгарией и Византийской империей.Основная часть двух армий расположилась лагерем в районе Вельбажда, но Михаил Шишман и Стефан Дечанский ожидали подкрепления и с 24 июля начали переговоры, которые закончились однодневным перемирием.У императора были и другие проблемы, которые повлияли на его решение о перемирии: армейские части снабжения еще не прибыли, а болгарам не хватало продовольствия.Их войска разбросаны по стране и близлежащим деревням в поисках провизии.Тем временем, получив ночью значительное подкрепление, 1000 хорошо вооруженных каталонских всадников-наемников во главе с его сыном Стефаном Душаном, сербы нарушили свое слово и атаковали болгарскую армию.рано утром 28 июля 1330 г. и застал болгарскую армию врасплох.Победа сербов определила баланс сил на Балканах на следующие два десятилетия.