Хорасан был второй по величине провинцией империи Сасанидов .Он простирался от территории нынешнего северо-восточного Ирана , северо-западного Афганистана и южного Туркменистана.В 651 году завоевание Хорасана было поручено Анафу ибн Кайсу.Анаф выступил из Куфы и выбрал короткий и менее посещаемый маршрут через Рей и Нишапур.Рей уже находился в руках мусульман, и Нишапур сдался без сопротивления.Из Нишапура Анаф двинулся в Герат на западе Афганистана.Герат был укрепленным городом, и в результате осада продолжалась несколько месяцев, прежде чем он сдался, в результате чего весь южный Хорасан оказался под контролем мусульман.Затем Анаф двинулся на север прямо в Мерв, на территории современного Туркменистана.Мерв был столицей Хорасана, и здесь находился двор Йездегреда III.Узнав о наступлении мусульман, Йездигерд III отправился в Балх.В Мерве сопротивления не было оказано, и мусульмане без боя заняли столицу Хорасан.Анаф остался в Мерве и ждал подкрепления из Куфы.Тем временем Йездигерд также собрал значительную власть в Балхе и вступил в союз с тюркским ханом Ферганы, который лично возглавил отряд помощи.Умар приказал Анафу разорвать союз.Хан Ферганы, понимая, что борьба с мусульманами может поставить под угрозу его собственное королевство, вышел из союза и отступил в Фергану.Остальная часть армии Йездигерда потерпела поражение в битве на реке Окс и отступила через Окс в Трансоксиану.Сам Йездигерд чудом бежал в Китай. Мусульмане теперь достигли самых отдаленных границ Персии .Дальше лежали земли турок, а еще дальше лежалКитай .Анаф вернулся в Мерв и отправил подробный отчет о своем успехе с нетерпением ожидавшему Умару и попросил разрешения пересечь реку Окс и вторгнуться в Трансоксиану.Умар приказал Анафу отступить и вместо этого консолидировать свою власть к югу от Окса.