Преемник Балши II, Джурад II Страцимирович Балшич правил Зетой с 1385 по 1403 год;он был племянником Бальши и сыном Страцимира.У него также были трудности с контролем местных феодалов, без контроля над феодальными владениями всей Верхней Зеты.Кроме того, феодалы вокруг Оногошта (Никшича) приняли венецианскую защиту.Самым выдающимся из этих лордов был Радич Црноевич, который контролировал территорию между Будвой и горой Ловчен.Более того, ряд феодалов Арбанаса, в частности Леке Дукаджини и Пауль Дукаджини, присоединились к заговору против Жураджа II.Учитывая это, а также постоянную опасность со стороны турок, Журадж II поддерживал прочные семейные связи с главным сеньором Сербии того времени, князем Лазарем.Чтобы помочь принцу Лазару защитить сербские земли от османского вторжения, Журадж II послал свои войска вместе с силами Бана Твртко I Котроманича (с которыми у него был спор из-за Котора) встретить османскую армию в Косово Поле.Несмотря на смерть султана Мурада I, сербская армия потерпела поражение в эпической битве на Косово в 1389 году. Согласно источникам, Журадж II не участвовал в битве, находясь в Ульцине в Южной Зете.В последующие годы Журадж II вел умелые дипломатические игры, чтобы усилить соперничество между османами и венецианцами .С этой целью он предложил Скадар обоим, надеясь, что в конечном итоге ему удастся сохранить его.После двух лет боев турки и венецианцы согласились оставить его Жураду II, который занимал нейтральную позицию в конфликте.Точно так же соперничество между венецианцами и венграми принесло ему пользу.После серьезного поражения его войск от турок под Никополем венгерский король Сигизмунд даровал ему титул принца Арбании и контроль над островами Хвар и Корчула.В вражде между Джурадом Бранковичем и его дядей Стефаном Лазаревичем (сыном князя Лазаря), который позже получил титул византийского деспота, Джурад II встал на сторону Стефана.Благодаря поддержке Джурада Стефан победил турецкие войска под предводительством Джурада Бранковича в битве при Триполье на Косовом поле в ноябре 1402 года.