В 1378 году, после смерти Джурада, его брат Балша II стал королем Зеты.В 1382 году король Твртко I завоевал Драчевицу и построил город, позже известный как Герцег-Нови.И Твртко I, и Балша II стремились взойти на престол династии Неманичей.Во время своего правления Балша II не мог сохранять контроль над феодалами, как это делал его предшественник.Его власть была сильна только в районе Скадар и в восточной части Зеты.Самыми видными феодалами, не признававшими правления Балши, был Дом Црноевичей, которых венецианцы постоянно поощряли к восстанию против него.Балше II потребовалось четыре попытки, чтобы завоевать Драч, важный торговый и стратегический центр.Потерпев поражение, Карл Топиа обратился за помощью к туркам.Турецкие войска во главе с Хайрудином-пашой нанесли тяжелый урон силам Балши II и убили его в крупной битве при Савре недалеко от Лушни в 1385 году.