
În 214 î.Hr., Shi Huangdi și-a asigurat granițele spre nord cu o fracțiune (100.000 de oameni) din marea sa armată și a trimis majoritatea (500.000 de oameni) a armatei sale la sud pentru a cuceri teritoriul triburilor sudice. Înainte de evenimentele care au condus la dominația Qin asupra Chinei, aceștia intraseră în posesia unei mari părți din Sichuan la sud-vest. Armata Qin nu era familiarizată cu terenul junglei și a fost învinsă de tacticile de război de gherilă ale triburilor din sud, cu peste 100.000 de oameni pierduți. Cu toate acestea, în înfrângere, Qin a reușit să construiască un canal spre sud, pe care l-au folosit în mare măsură pentru aprovizionarea și întărirea trupelor în timpul celui de-al doilea atac către sud. Pe baza acestor câștiguri, armatele Qin au cucerit ținuturile de coastă din jurul Guangzhou și au luat provinciile Fuzhou și Guilin. Au lovit până la sud până la Hanoi. După aceste victorii din sud, Qin Shi Huang a mutat peste 100.000 de prizonieri și exilați pentru a coloniza zona nou cucerită. În ceea ce privește extinderea granițelor imperiului său, Primul Împărat a avut un succes deosebit în sud.