Het Verdrag van Constantinopel (1724), ondertekend te midden van de chaos na de ineenstorting van het Safavid-rijk , verdeelde grote delen van Perzië , inclusief Georgië, tussen het Ottomaanse en Russische rijk. Deze verdeeldheid was van korte duur toen Perzië, onder Nader Shah, snel weer op krachten kwam. In 1735 had Nader de Ottomanen uit Kakheti en de rest van Georgië verdreven, waardoor de Perzische heerschappij over een groot deel van de regio werd hersteld.
Teimuraz sloot zich aan bij Nader Shah en werd benoemd tot Perzische wali (gouverneur) van Kartli. Desondanks verzetten veel Georgische edelen zich tegen de Perzische overheersing, vooral vanwege de zware eerbetoon die Nader Shah oplegde. Teimuraz en zijn zoon, Heraclius, bleven trouw aan Perzië, met als doel de heropleving van de rivaliserende Mukhrani-tak te blokkeren. Heraclius bleek een belangrijke rol te spelen bij het onderdrukken van de oppositie, het vernietigen van een poging tot staatsgreep van prins Abdullah Beg van de Mukhrani-dynastie en het helpen van zijn vader bij het verslaan van de anti-Perzische aristocratie onder leiding van Givi Amilakhvari.
Als erkenning voor hun loyaliteit verleende Nader Shah in 1744 het koningschap van Kartli aan Teimuraz en van Kakheti aan Heraclius, waarmee hun heerschappij werd versterkt. Dit markeerde een periode van samenwerking met Perzië, maar vormde ook de weg vrij voor toekomstige inspanningen van Teimuraz en Heraclius om een grotere onafhankelijkheid van de Perzische overheersing te bewerkstelligen.