
In 1246 viel John III Vatatzes Bulgarije aan en heroverde het grootste deel van Thracië en Macedonië, en ging verder met het opnemen van Thessaloniki in zijn rijk. In 1248 had John de Bulgaren verslagen en het Latijnse rijk omsingeld. Hij bleef land van de Latijnen afnemen tot aan zijn dood in 1254. In 1247 hadden de Niceërs Constantinopel feitelijk omsingeld, terwijl alleen de sterke muren van de stad hen op afstand hielden.