जनवरी 1977 मा, इन्दिरा गान्धीले लोकसभा भंग गरिन् र घोषणा गर्नुभयो कि निकायमा चुनाव मार्च 1977 मा हुने थियो। विपक्षी नेताहरूलाई पनि रिहा गरियो र तुरुन्तै चुनाव लड्न जनता गठबन्धन गठन गरियो।चुनावमा गठबन्धनले भारी जित दर्ता गरेको छ ।जयप्रकाश नारायणको आग्रहमा जनता गठबन्धनले देसाईलाई आफ्नो संसदीय नेता र यसरी प्रधानमन्त्री चयन गरेको थियो।मोरारजी देसाई भारतको पहिलो गैर-कांग्रेस प्रधानमन्त्री बने।देसाई प्रशासनले आपतकालीन युगको दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्न न्यायाधिकरण स्थापना गर्यो, र शाह आयोगको रिपोर्ट पछि इन्दिरा र सञ्जय गान्धीलाई पक्राउ गरियो।सन् १९७९ मा गठबन्धन टुट्यो र चरण सिंहले अन्तरिम सरकार बनाए ।जनता पार्टी आफ्नो अन्तर्देशीय युद्ध, र भारतको गम्भीर आर्थिक र सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्ने नेतृत्वको कमीको कारणले तीव्र रूपमा अलोकप्रिय भएको थियो।