Balša II का उत्तराधिकारी, Đurađ II Stracimirović Balšić ले जेटा 1385 देखि 1403 सम्म शासन गरे;उनी बाल्साका भतिजा र स्ट्रासिमीरका छोरा थिए।उसलाई स्थानीय सामन्ती शासकहरूलाई नियन्त्रण गर्न पनि कठिनाइहरू थिए, सम्पूर्ण माथिल्लो जेटाको फिफहरूमा कुनै नियन्त्रण थिएन।थप रूपमा, Onogošt (Nikšić) वरपरका सामन्ती शासकहरूले भेनिस संरक्षण स्वीकार गरे।ती प्रभुहरू मध्ये सबैभन्दा प्रमुख Radič Crnojević थिए, जसले Budva र Mount Lovćen बीचको क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्थे।यसबाहेक, अर्बनास सामन्ती शासकहरू, विशेष गरी लेके डुकाग्जिनी र पल डुकाग्जिनी डुराद II विरुद्धको षड्यन्त्रमा सामेल भए।यसका साथसाथै टर्क्सबाट निरन्तर खतरालाई ध्यानमा राख्दै, डुराड II ले सर्बियाका तत्कालीन प्रमुख राजकुमार लाजरसँग बलियो पारिवारिक सम्बन्ध कायम राखे।प्रिन्स लाजरलाई ओटोमन आक्रमणबाट सर्बियाई भूमिको रक्षा गर्न मद्दत गर्न, डुराद II ले आफ्नो सेनालाई बान ट्भर्को I कोट्रोमानिकको सेना (जससँग कोटोरमा विवाद भएको थियो) कोसोभो पोल्जेमा ओटोम्यान सेनालाई भेट्न पठाए।सुल्तान मुराद प्रथमको मृत्युको बावजुद, सर्बियाई सेनाले 1389 मा कोसोभोको महाकाव्य युद्धमा हार बेहोरेको थियो। स्रोतका अनुसार, डुराद द्वितीयले दक्षिणी जेटाको उल्सिन्जमा भएकोले युद्धमा भाग लिएनन्।पछिका वर्षहरूमा, Đurađ II ले ओटोम्यानहरू र भेनिसहरू बीचको प्रतिस्पर्धा बढाउन कुशल कूटनीतिक खेलहरू खेले।त्यस उद्देश्यका लागि, उनले दुवैलाई स्कडर प्रस्ताव गरे कि अन्ततः उसले यसलाई राख्न सक्षम हुनेछ।दुई वर्षको लडाइँ पछि, टर्क्स र भेनिसहरूले यसलाई द्वराद II मा छोड्न सहमत भए, जो द्वन्द्वमा तटस्थ थिए।त्यसै गरी, भेनिस र हंगेरीहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले उनलाई फाइदा पुर्‍यायो।निकोपोलिस नजिकै तुर्कहरूद्वारा आफ्नो सेनाको गम्भीर पराजय पछि, हंगेरीका राजा सिगिसमुन्डले उनलाई अर्बानियाको राजकुमारको उपाधि दिए र ह्वार र कोर्चुला टापुहरूमा नियन्त्रण दिए।डुराड ब्रान्कोभिक र उनका काका, स्टेफान लाजारेभिक (राजकुमार लाजरका छोरा) बीचको झगडामा, जसले पछि बाइजान्टिन डिस्पोटको उपाधि प्राप्त गरे, डुराड द्वितीयले स्टेफानको पक्षमा थिए।दुरादको समर्थनको कारण, स्टेफानले नोभेम्बर १४०२ मा कोसोभो फिल्डमा भएको त्रिपोल्जेको युद्धमा दुराद ब्रान्कोभिचको नेतृत्वमा रहेका टर्की सेनाहरूलाई पराजित गरे।