पुनरुत्थान झालेल्या बल्गेरियाने पूर्व मॅसेडोनिया, बेलग्रेड आणि मोरावाच्या खोऱ्याचा एक भाग यासह काळा समुद्र, डॅन्यूब आणि स्टारा प्लॅनिना यांच्यातील प्रदेश ताब्यात घेतला.याने वालाचियावरही नियंत्रण ठेवले ^[२९] झार कालोयन (११९७-१२०७) यांनी पोपशाहीशी युती केली, ज्यामुळे त्याला "सम्राट" किंवा "झार" म्हणून ओळखले जावे असे वाटत असले तरी "रेक्स" (राजा) या पदवीला मान्यता मिळाली. "बल्गेरियन आणि व्लाचचे.त्याने बायझंटाईन साम्राज्यावर आणि (१२०४ नंतर) चौथ्या धर्मयुद्धाच्या शूरवीरांवर युद्धे केली, थ्रेस, रोडोप्स, बोहेमिया आणि मोल्डेव्हिया तसेच संपूर्ण मॅसेडोनियाचा मोठा भाग जिंकून घेतला.1205 मध्ये ॲड्रियानोपलच्या लढाईत, कालोयनने लॅटिन साम्राज्याच्या सैन्याचा पराभव केला आणि अशा प्रकारे त्याच्या स्थापनेच्या पहिल्या वर्षापासून त्याची शक्ती मर्यादित केली.हंगेरियन आणि काही प्रमाणात सर्बांच्या सामर्थ्याने पश्चिम आणि उत्तर-पश्चिमेकडे लक्षणीय विस्तार रोखला.इव्हान एसेन II (1218-1241) च्या अंतर्गत, बल्गेरिया पुन्हा एकदा एक प्रादेशिक शक्ती बनले, ज्याने बेलग्रेड आणि अल्बेनियावर कब्जा केला.1230 मध्ये टर्नोवोच्या एका शिलालेखात त्याने स्वतःला "ख्रिस्तात प्रभु विश्वासू झार आणि बल्गेरियन लोकांचा हुकूमशहा, जुन्या एसेनचा मुलगा" असे शीर्षक दिले.बल्गेरियन ऑर्थोडॉक्स पितृसत्ता 1235 मध्ये सर्व पूर्वेकडील पितृसत्ताकांच्या मान्यतेने पुनर्संचयित करण्यात आली, अशा प्रकारे पोपशी असलेले संघटन संपुष्टात आले.इव्हान एसेन II हा एक शहाणा आणि मानवतावादी शासक म्हणून ओळखला गेला आणि त्याने आपल्या देशावरील बायझंटाईन्सचा प्रभाव कमी करण्यासाठी कॅथोलिक पश्चिमेकडील, विशेषत: व्हेनिस आणि जेनोआशी संबंध उघडले.टार्नोवो हे एक प्रमुख आर्थिक आणि धार्मिक केंद्र बनले - एक "तिसरा रोम", आधीच घटत असलेल्या कॉन्स्टँटिनोपलच्या विपरीत.^[३०] पहिल्या साम्राज्यादरम्यान शिमोन द ग्रेट म्हणून, इव्हान एसेन II ने तीन समुद्रांच्या (एड्रियाटिक, एजियन आणि ब्लॅक) किनाऱ्यांपर्यंत प्रदेशाचा विस्तार केला, मेडियाला जोडले - कॉन्स्टँटिनोपलच्या भिंतींपूर्वीचा शेवटचा किल्ला, 1235 मध्ये शहराला अयशस्वीपणे वेढा घातला. आणि 1018 पासून नष्ट झालेले बल्गेरियन पितृसत्ता पुनर्संचयित केले.1257 मध्ये एसेन राजघराण्याच्या अंतानंतर देशाचे लष्करी आणि आर्थिक सामर्थ्य कमी झाले, अंतर्गत संघर्ष, सतत बायझेंटाईन आणि हंगेरियन हल्ले आणि मंगोल वर्चस्व यांचा सामना केला.^[३१] झार टिओडोर स्वेतोस्लाव (१३००-१३२२ राज्य) यांनी १३०० पासून बल्गेरियन प्रतिष्ठा पुनर्संचयित केली, परंतु केवळ तात्पुरती.राजकीय अस्थिरता वाढतच गेली आणि बल्गेरियाने हळूहळू आपला प्रदेश गमावण्यास सुरुवात केली.