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Nel 673 morì Clotario III e alcuni magnati neustriani e borgognoni invitarono Childerico a diventare re di tutto il regno, ma presto questi sconvolse alcuni magnati neustriani e fu assassinato (675).
Il regno di Teuderico III segnerà la fine del potere della dinastia merovingia. Teuderico III succedette a suo fratello Clotario III in Neustria nel 673, ma Childerico II d'Austrasia lo spodestò subito dopo, finché morì nel 675 e Teuderico III riprese il suo trono. Quando Dagoberto II morì nel 679, Teuderico ricevette anche l'Austrasia e divenne re di tutto il regno franco. Completamente neustriano di prospettiva, si alleò con il suo sindaco Berchar e fece guerra agli Austrasiani che avevano installato Dagoberto II, figlio di Sigeberto III, nel loro regno (brevemente in opposizione a Clodoveo III).
Nel 687 fu sconfitto da Pipino di Herstal, sindaco di Arnulfing dell'Austrasia e vero potere in quel regno, nella battaglia di Tertry e fu costretto ad accettare Pipino come unico sindaco e dux et Princeps Francorum: "Duca e Principe dei Franchi ", titolo che significa, per l'autore del Liber Historiae Francorum, l'inizio del "regno" di Pipino. Da allora in poi i monarchi merovingi mostrarono solo sporadicamente, nei nostri documenti sopravvissuti, attività di natura non simbolica e ostinata.
Durante il periodo di confusione negli anni '70 e '80, furono fatti tentativi per riaffermare la sovranità dei Franchi sui Frisoni, ma senza successo. Nel 689, tuttavia, Pipino lanciò una campagna di conquista nella Frisia occidentale (Frisia Citerior) e sconfisse il re frisone Radbod vicino a Dorestad, un importante centro commerciale. Tutto il territorio tra la Schelda e la Vlie fu incorporato nella Francia.
Poi, intorno al 690, Pipino attaccò la Frisia centrale e conquistò Utrecht. Nel 695 Pipino poté addirittura sponsorizzare la fondazione dell'arcidiocesi di Utrecht e l'inizio della conversione dei Frisoni sotto Willibrord. Tuttavia, la Frisia orientale (Frisia Ulterior) rimase fuori dalla sovranità dei Franchi.
Dopo aver ottenuto grandi successi contro i Frisoni, Pipino si rivolse agli Alemanni. Nel 709 lanciò una guerra contro Willehari, duca degli Ortenau, probabilmente nel tentativo di forzare la successione dei giovani figli del defunto Gotfrid sul trono ducale. Questa interferenza esterna portò ad un'altra guerra nel 712 e gli Alemanni furono, per il momento, riportati all'ovile dei Franchi.
Gallia alla morte di Pipino di Heristal (714). A quel tempo il vasto ducato d'Aquitania (giallo) non faceva parte del regno dei Franchi. ©Paul Vidal de la Blache
Tuttavia, nella Gallia meridionale, che non era sotto l'influenza di Arnulfing, le regioni si stavano allontanando dalla corte reale sotto leader come Savarico di Auxerre, Antenore di Provenza e Oddone d'Aquitania. I regni di Clodoveo IV e Childeberto III dal 691 al 711 hanno tutti i tratti distintivi di quelli dei rois fainéants, sebbene Childeberto stia fondando giudizi reali contro gli interessi dei suoi presunti padroni, gli Arnulfing.